キンバリー・クラーク・コーポレーションは、タイレノールの製造元であるケンビュー・インクの買収計画の資金調達を支援するため、最大5つの区分で投資適格社債を売却しています。事情に詳しい関係者によると、この消費財企業は満期2年から10年の社債を提供しています。最長期間の社債について、初期の価格協議では国債に対して約1パーセントポイントのプレミアムが想定されています。キンバリー・クラークは、市場が不安定な時期である金曜日に投資家向けの電話会議を開きました。先週は、予想を上回る強い物価統計と人工知能関連の取引への懸念から国債利回りが大きく変動し、多くの企業が高格付け社債の発行を見送りました。ティッシュペーパー「クリネックス」を製造する同社の第3四半期決算は11月5日に発表予定です。企業は通常、決算発表前の約2週間は社債を発行しません。JPモルガン・チェースは、昨年末に買収資金の支援として77億ドルのブリッジファイナンスを提供しました。今回の社債売却は、この一時的な借入枠に代わるものとなる見込みです。社債売却を担当する他の銀行はシティグループとモルガン・スタンレーです。主に株式で行われる買収は年内の完了が見込まれ、現在の評価額は約360億ドルです。対価には67億ドルの現金が含まれ、その一部は新たな債券発行によって賄われる予定です。キンバリー・クラークは以前、この取引により年間売上高320億ドルの企業が誕生し、プロクター・アンド・ギャンブルに次ぐ健康・ウェルネス製品の第2位の売り手となり、ユニリーバ・ピーエルシーを上回ると述べていました。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing