Webster Equity Partners inks $664m take-private of Lifecore Biomedical

Webster Equity Partners has agreed to acquire Nasdaq-listed Lifecore Biomedical in a take-private transaction valued at up to $664 million. Stockholders will receive $6.28 per share in cash, a premium of approximately 49.5% to Lifecore’s closing price on September 25. Contingent value rights (CVRs) offer up to $160 million more, tied to revenue-based milestones in 2028 and 2029 and an EBITDA-based milestone in 2030. If all milestones are met, stockholders could receive up to $9.67 per share.

Chaska, Minnesota-based Lifecore Biomedical is a CDMO specializing in sterile injectable drugs. Webster plans to combine its resources with Lifecore’s expertise, said partner Matthew Beer. The deal includes a 30-day go-shop period. Debt commitments come from Mid Cap Financial Trust, MSD Partners and Alcon Research, with equity from Webster funds. Lifecore will delist from Nasdaq but keep its Chaska headquarters and name.

The transaction is expected to close at the end of 2026. Bourne Capital Partners is exclusive M&A adviser to Lifecore, with Craig-Hallum Capital Group also advising. Ballard Spahr and Zukerman Gore Brandeis & Crossman are legal counsel. Morgan Stanley is exclusive financial adviser to Webster, with Goodwin Procter as legal counsel.

وافقت Webster Equity Partners على الاستحواذ على شركة Lifecore Biomedical المدرجة في بورصة ناسداك في صفقة خصخصة تصل قيمتها إلى 664 مليون دولار. سيحصل المساهمون على 6.28 دولار للسهم الواحد نقدًا، بعلاوة تبلغ حوالي 49.5% عن سعر إغلاق Lifecore في 25 سبتمبر. تقدم حقوق القيمة الطارئة (CVR) ما يصل إلى 160 مليون دولار إضافية، مرتبطة بمعالم قائمة على الإيرادات في عامي 2028 و2029 ومعلم قائم على EBITDA في عام 2030. إذا تم تحقيق جميع المعالم، يمكن للمساهمين الحصول على ما يصل إلى 9.67 دولار للسهم الواحد.

شركة Lifecore Biomedical، ومقرها Chaska، Minnesota، هي CDMO متخصصة في الأدوية القابلة للحقن المعقمة. تخطط Webster للجمع بين مواردها وخبرات Lifecore، حسبما قال الشريك Matthew Beer. تتضمن الصفقة فترة تسوق مدتها 30 يومًا. تأتي التزامات الديون من Mid Cap Financial Trust وMSD Partners وAlcon Research، مع حقوق ملكية من صناديق Webster. سيتم شطب Lifecore من بورصة ناسداك لكنها ستحتفظ بمقرها الرئيسي في Chaska واسمها.

من المتوقع إغلاق الصفقة في نهاية عام 2026. Bourne Capital Partners هو المستشار الحصري للاندماجات والاستحواذات لشركة Lifecore، وتقدم Craig-Hallum Capital Group المشورة أيضًا. Ballard Spahr وZukerman Gore Brandeis & Crossman هما المستشاران القانونيان. Morgan Stanley هو المستشار المالي الحصري لـ Webster، مع Goodwin Procter كمستشار قانوني.

Webster Equity Partners নাসডাক-তালিকাভুক্ত Lifecore Biomedical অধিগ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে একটি প্রাইভেট-টেক-প্রাইভেট লেনদেনে যার মূল্য 664 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত। শেয়ারহোল্ডাররা শেয়ারপ্রতি 6.28 ডলার নগদ পাবেন, যা 25 সেপ্টেম্বর Lifecore-এর ক্লোজিং মূল্যের তুলনায় প্রায় 49.5% প্রিমিয়াম। কন্টিনজেন্ট ভ্যালু রাইটস (CVR) অতিরিক্ত 160 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অফার করে, যা 2028 এবং 2029 সালে রাজস্ব-ভিত্তিক মাইলফলক এবং 2030 সালে EBITDA-ভিত্তিক মাইলফলকের সাথে যুক্ত। যদি সমস্ত মাইলফলক পূরণ হয়, শেয়ারহোল্ডাররা শেয়ারপ্রতি 9.67 ডলার পর্যন্ত পেতে পারেন।

Chaska, Minnesota-ভিত্তিক Lifecore Biomedical একটি CDMO যা জীবাণুমুক্ত ইনজেক্টেবল ওষুধে বিশেষজ্ঞ। Webster তার সম্পদ Lifecore-এর দক্ষতার সাথে একত্রিত করার পরিকল্পনা করছে, অংশীদার Matthew Beer বলেছেন। চুক্তিতে একটি 30-দিনের গো-শপ সময়কাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঋণের প্রতিশ্রুতি আসে Mid Cap Financial Trust, MSD Partners এবং Alcon Research থেকে, যার ইকুইটি Webster তহবিল থেকে। Lifecore নাসডাক থেকে ডিলিস্ট হবে কিন্তু তার Chaska সদর দপ্তর এবং নাম ধরে রাখবে।

লেনদেনটি 2026 সালের শেষে বন্ধ হওয়ার আশা করা হচ্ছে। Bourne Capital Partners Lifecore-এর এক্সক্লুসিভ M&A উপদেষ্টা, এবং Craig-Hallum Capital Groupও পরামর্শ দিচ্ছে। Ballard Spahr এবং Zukerman Gore Brandeis & Crossman আইনি পরামর্শদাতা। Morgan Stanley Webster-এর এক্সক্লুসিভ আর্থিক উপদেষ্টা, যার আইনি পরামর্শদাতা Goodwin Procter।

Webster Equity Partners hat sich bereit erklärt, das an der Nasdaq notierte Unternehmen Lifecore Biomedical in einer Transaktion zur Privatisierung zu übernehmen, die mit bis zu 664 Millionen Dollar bewertet wird. Die Aktionäre erhalten 6,28 Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von etwa 49,5 % auf den Schlusskurs von Lifecore vom 25. September entspricht. Die bedingten Wertrechte (CVR) bieten zusätzlich bis zu 160 Millionen Dollar, gekoppelt an umsatzbasierte Meilensteine in den Jahren 2028 und 2029 sowie einen EBITDA-basierten Meilenstein im Jahr 2030. Wenn alle Meilensteine erreicht werden, könnten die Aktionäre bis zu 9,67 Dollar pro Aktie erhalten.

Das in Chaska, Minnesota, ansässige Unternehmen Lifecore Biomedical ist ein CDMO, das sich auf sterile injizierbare Arzneimittel spezialisiert hat. Webster plant, seine Ressourcen mit dem Fachwissen von Lifecore zu kombinieren, sagte Partner Matthew Beer. Die Vereinbarung enthält eine 30-tägige Go-Shop-Periode. Die Schuldenverpflichtungen stammen von Mid Cap Financial Trust, MSD Partners und Alcon Research, das Eigenkapital von Webster-Fonds. Lifecore wird von der Nasdaq dekotiert, behält aber seinen Hauptsitz in Chaska und seinen Namen.

Der Abschluss der Transaktion wird für Ende 2026 erwartet. Bourne Capital Partners ist der exklusive M&A-Berater von Lifecore, und Craig-Hallum Capital Group berät ebenfalls. Ballard Spahr und Zukerman Gore Brandeis & Crossman sind Rechtsberater. Morgan Stanley ist der exklusive Finanzberater von Webster, mit Goodwin Procter als Rechtsberater.

Webster Equity Partners ha acordado adquirir Lifecore Biomedical, que cotiza en Nasdaq, en una transacción de privatización valorada en hasta 664 millones de dólares. Los accionistas recibirán 6.28 dólares por acción en efectivo, una prima de aproximadamente el 49.5% sobre el precio de cierre de Lifecore del 25 de septiembre. Los derechos de valor contingente (CVR) ofrecen hasta 160 millones de dólares adicionales, vinculados a hitos de ingresos en 2028 y 2029 y un hito basado en EBITDA en 2030. Si se cumplen todos los hitos, los accionistas podrían recibir hasta 9.67 dólares por acción.

Lifecore Biomedical, con sede en Chaska, Minnesota, es una CDMO especializada en medicamentos inyectables estériles. Webster planea combinar sus recursos con la experiencia de Lifecore, dijo el socio Matthew Beer. El acuerdo incluye un período de búsqueda de 30 días. Los compromisos de deuda provienen de Mid Cap Financial Trust, MSD Partners y Alcon Research, con capital de los fondos de Webster. Lifecore se retirará de Nasdaq pero mantendrá su sede en Chaska y su nombre.

Se espera que la transacción se cierre a finales de 2026. Bourne Capital Partners es el asesor exclusivo de fusiones y adquisiciones de Lifecore, y Craig-Hallum Capital Group también asesora. Ballard Spahr y Zukerman Gore Brandeis & Crossman son asesores legales. Morgan Stanley es el asesor financiero exclusivo de Webster, con Goodwin Procter como asesor legal.

Webster Equity Partners a accepté d'acquérir Lifecore Biomedical, cotée au Nasdaq, dans le cadre d'une transaction de privatisation évaluée jusqu'à 664 millions de dollars. Les actionnaires recevront 6,28 dollars par action en espèces, soit une prime d'environ 49,5 % par rapport au cours de clôture de Lifecore le 25 septembre. Les droits de valeur conditionnelle (CVR) offrent jusqu'à 160 millions de dollars supplémentaires, liés à des jalons basés sur les revenus en 2028 et 2029 et à un jalon basé sur l'EBITDA en 2030. Si tous les jalons sont atteints, les actionnaires pourraient recevoir jusqu'à 9,67 dollars par action.

Lifecore Biomedical, basée à Chaska, Minnesota, est une CDMO spécialisée dans les médicaments injectables stériles. Webster prévoit de combiner ses ressources avec l'expertise de Lifecore, a déclaré le partenaire Matthew Beer. L'accord comprend une période de recherche de 30 jours. Les engagements de dette proviennent de Mid Cap Financial Trust, MSD Partners et Alcon Research, avec des capitaux propres provenant des fonds de Webster. Lifecore sera radiée du Nasdaq mais conservera son siège social à Chaska et son nom.

La transaction devrait être conclue à la fin de 2026. Bourne Capital Partners est le conseiller exclusif en fusions et acquisitions de Lifecore, et Craig-Hallum Capital Group conseille également. Ballard Spahr et Zukerman Gore Brandeis & Crossman sont les conseillers juridiques. Morgan Stanley est le conseiller financier exclusif de Webster, avec Goodwin Procter comme conseiller juridique.

Webster Equity Partners ने Nasdaq-सूचीबद्ध Lifecore Biomedical को एक निजीकरण लेनदेन में अधिग्रहित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका मूल्य 664 मिलियन डॉलर तक है। शेयरधारकों को प्रति शेयर 6.28 डॉलर नकद प्राप्त होंगे, जो 25 सितंबर को Lifecore के समापन मूल्य पर लगभग 49.5% प्रीमियम है। आकस्मिक मूल्य अधिकार (CVR) 2028 और 2029 में राजस्व-आधारित माइलस्टोन और 2030 में EBITDA-आधारित माइलस्टोन से जुड़े अतिरिक्त 160 मिलियन डॉलर तक प्रदान करते हैं। यदि सभी माइलस्टोन पूरे होते हैं, तो शेयरधारकों को प्रति शेयर 9.67 डॉलर तक प्राप्त हो सकते हैं।

Chaska, Minnesota-स्थित Lifecore Biomedical एक CDMO है जो बाँझ इंजेक्टेबल दवाओं में विशेषज्ञता रखता है। Webster अपने संसाधनों को Lifecore की विशेषज्ञता के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है, पार्टनर Matthew Beer ने कहा। इस सौदे में 30-दिवसीय गो-शॉप अवधि शामिल है। ऋण प्रतिबद्धताएँ Mid Cap Financial Trust, MSD Partners और Alcon Research से आती हैं, जिसमें Webster फंड से इक्विटी है। Lifecore Nasdaq से डीलिस्ट होगा लेकिन अपना Chaska मुख्यालय और नाम बनाए रखेगा।

लेनदेन 2026 के अंत में बंद होने की उम्मीद है। Bourne Capital Partners Lifecore का विशेष M&A सलाहकार है, और Craig-Hallum Capital Group भी सलाह दे रहा है। Ballard Spahr और Zukerman Gore Brandeis & Crossman कानूनी सलाहकार हैं। Morgan Stanley Webster का विशेष वित्तीय सलाहकार है, जिसमें Goodwin Procter कानूनी सलाहकार है।

Webster Equity Partners telah setuju untuk mengakuisisi Lifecore Biomedical yang terdaftar di Nasdaq dalam transaksi take-private yang bernilai hingga $664 juta. Pemegang saham akan menerima $6,28 per saham secara tunai, premi sekitar 49,5% dari harga penutupan Lifecore pada 25 September. Hak nilai kontinjensi (CVR) menawarkan tambahan hingga $160 juta, terkait dengan pencapaian berbasis pendapatan pada tahun 2028 dan 2029 serta pencapaian berbasis EBITDA pada tahun 2030. Jika semua pencapaian terpenuhi, pemegang saham bisa menerima hingga $9,67 per saham.

Lifecore Biomedical yang berbasis di Chaska, Minnesota, adalah CDMO yang berspesialisasi dalam obat suntik steril. Webster berencana menggabungkan sumber dayanya dengan keahlian Lifecore, kata mitra Matthew Beer. Kesepakatan ini mencakup periode go-shop 30 hari. Komitmen utang berasal dari Mid Cap Financial Trust, MSD Partners, dan Alcon Research, dengan ekuitas dari dana Webster. Lifecore akan delisting dari Nasdaq tetapi tetap mempertahankan kantor pusatnya di Chaska dan namanya.

Transaksi diharapkan selesai pada akhir tahun 2026. Bourne Capital Partners adalah penasihat M&A eksklusif untuk Lifecore, dan Craig-Hallum Capital Group juga memberikan nasihat. Ballard Spahr dan Zukerman Gore Brandeis & Crossman adalah penasihat hukum. Morgan Stanley adalah penasihat keuangan eksklusif untuk Webster, dengan Goodwin Procter sebagai penasihat hukum.

Webster Equity Partners は、ナスダック上場の Lifecore Biomedical を最大 6 億 6400 万ドル と評価される非公開化取引で買収することに合意しました。株主は 1 株あたり 6.28 ドル の現金を受け取り、これは 9 月 25 日の Lifecore の終値に対して約 49.5% のプレミアムです。条件付き価値権（CVR）は、2028 年と 2029 年の収益ベースのマイルストーンと 2030 年の EBITDA ベースのマイルストーンに連動して、最大 1 億 6000 万ドル を追加で提供します。すべてのマイルストーンが達成された場合、株主は 1 株あたり最大 9.67 ドル を受け取る可能性があります。

ミネソタ州チャスカに本拠を置く Lifecore Biomedical は、無菌注射薬を専門とする CDMO です。Webster は、そのリソースと Lifecore の専門知識を組み合わせる計画だと、パートナーの Matthew Beer 氏は述べています。この取引には 30 日間のゴーショップ期間が含まれています。債務コミットメントは Mid Cap Financial Trust、MSD Partners、Alcon Research から提供され、株式は Webster のファンドから提供されます。Lifecore はナスダックから上場廃止となりますが、チャスカの本社と名称は維持します。

この取引は 2026 年末に完了する見込みです。Bourne Capital Partners が Lifecore の独占 M&A アドバイザーであり、Craig-Hallum Capital Group もアドバイスを提供しています。Ballard Spahr と Zukerman Gore Brandeis & Crossman が法律顧問です。Morgan Stanley が Webster の独占財務アドバイザーであり、Goodwin Procter が法律顧問です。

A Webster Equity Partners concordou em adquirir a Lifecore Biomedical, listada na Nasdaq, em uma transação de privatização avaliada em até US$ 664 milhões. Os acionistas receberão US$ 6,28 por ação em dinheiro, um prêmio de aproximadamente 49,5% sobre o preço de fechamento da Lifecore em 25 de setembro. Os direitos de valor contingente (CVR) oferecem até US$ 160 milhões adicionais, vinculados a marcos baseados em receita em 2028 e 2029 e um marco baseado em EBITDA em 2030. Se todos os marcos forem atingidos, os acionistas poderão receber até US$ 9,67 por ação.

A Lifecore Biomedical, sediada em Chaska, Minnesota, é uma CDMO especializada em medicamentos injetáveis estéreis. A Webster planeja combinar seus recursos com a experiência da Lifecore, disse o sócio Matthew Beer. O acordo inclui um período de busca de 30 dias. Os compromissos de dívida vêm da Mid Cap Financial Trust, MSD Partners e Alcon Research, com capital dos fundos da Webster. A Lifecore será retirada da Nasdaq, mas manterá sua sede em Chaska e seu nome.

Espera-se que a transação seja concluída no final de 2026. A Bourne Capital Partners é a consultora exclusiva de M&A da Lifecore, e a Craig-Hallum Capital Group também está assessorando. Ballard Spahr e Zukerman Gore Brandeis & Crossman são consultores jurídicos. A Morgan Stanley é a consultora financeira exclusiva da Webster, com a Goodwin Procter como consultora jurídica.

Webster Equity Partners согласилась приобрести котирующуюся на Nasdaq компанию Lifecore Biomedical в рамках сделки по приватизации стоимостью до 664 миллионов долларов. Акционеры получат 6,28 доллара за акцию наличными, что представляет собой премию примерно в 49,5% к цене закрытия Lifecore 25 сентября. Условные права на стоимость (CVR) предлагают до 160 миллионов долларов дополнительно, привязанные к показателям выручки в 2028 и 2029 годах и показателю EBITDA в 2030 году. Если все показатели будут достигнуты, акционеры могут получить до 9,67 доллара за акцию.

Lifecore Biomedical, базирующаяся в Часке, Миннесота, является CDMO, специализирующейся на стерильных инъекционных препаратах. Webster планирует объединить свои ресурсы с опытом Lifecore, заявил партнер Matthew Beer. Сделка включает 30-дневный период поиска. Долговые обязательства поступают от Mid Cap Financial Trust, MSD Partners и Alcon Research, а акционерный капитал — от фондов Webster. Lifecore будет исключена из листинга Nasdaq, но сохранит свою штаб-квартиру в Часке и название.

Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2026 года. Bourne Capital Partners является эксклюзивным консультантом по слияниям и поглощениям Lifecore, а Craig-Hallum Capital Group также консультирует. Ballard Spahr и Zukerman Gore Brandeis & Crossman являются юридическими консультантами. Morgan Stanley является эксклюзивным финансовым консультантом Webster, а Goodwin Procter — юридическим консультантом.

Webster Equity Partners 已同意收购纳斯达克上市的 Lifecore Biomedical，这是一项私有化交易，估值高达 6.64 亿美元。股东将以每股 6.28 美元 获得现金，较 Lifecore 在 9 月 25 日的收盘价溢价约 49.5%。或有价值权（CVR）提供额外最高 1.6 亿美元，与 2028 年和 2029 年的收入里程碑以及 2030 年的 EBITDA 里程碑挂钩。如果所有里程碑均达成，股东每股最多可获得 9.67 美元。

总部位于明尼苏达州 Chaska 的 Lifecore Biomedical 是一家专注于无菌注射药物的 CDMO。Webster 计划将其资源与 Lifecore 的专业知识相结合，合伙人 Matthew Beer 表示。该交易包括 30 天的竞购期。债务承诺来自 Mid Cap Financial Trust、MSD Partners 和 Alcon Research，股权来自 Webster 基金。Lifecore 将从纳斯达克退市，但保留其 Chaska 总部和名称。

该交易预计于 2026 年底完成。Bourne Capital Partners 是 Lifecore 的独家并购顾问，Craig-Hallum Capital Group 也提供咨询。Ballard Spahr 和 Zukerman Gore Brandeis & Crossman 担任法律顾问。Morgan Stanley 是 Webster 的独家财务顾问，Goodwin Procter 担任法律顾问。