A Webster Equity Partners concordou em adquirir a Lifecore Biomedical, listada na Nasdaq, em uma transação de privatização avaliada em até US$ 664 milhões. Os acionistas receberão US$ 6,28 por ação em dinheiro, um prêmio de aproximadamente 49,5% sobre o preço de fechamento da Lifecore em 25 de setembro. Os direitos de valor contingente (CVR) oferecem até US$ 160 milhões adicionais, vinculados a marcos baseados em receita em 2028 e 2029 e um marco baseado em EBITDA em 2030. Se todos os marcos forem atingidos, os acionistas poderão receber até US$ 9,67 por ação.

A Lifecore Biomedical, sediada em Chaska, Minnesota, é uma CDMO especializada em medicamentos injetáveis estéreis. A Webster planeja combinar seus recursos com a experiência da Lifecore, disse o sócio Matthew Beer. O acordo inclui um período de busca de 30 dias. Os compromissos de dívida vêm da Mid Cap Financial Trust, MSD Partners e Alcon Research, com capital dos fundos da Webster. A Lifecore será retirada da Nasdaq, mas manterá sua sede em Chaska e seu nome.

Espera-se que a transação seja concluída no final de 2026. A Bourne Capital Partners é a consultora exclusiva de M&A da Lifecore, e a Craig-Hallum Capital Group também está assessorando. Ballard Spahr e Zukerman Gore Brandeis & Crossman são consultores jurídicos. A Morgan Stanley é a consultora financeira exclusiva da Webster, com a Goodwin Procter como consultora jurídica.