Webster Equity Partners согласилась приобрести котирующуюся на Nasdaq компанию Lifecore Biomedical в рамках сделки по приватизации стоимостью до 664 миллионов долларов. Акционеры получат 6,28 доллара за акцию наличными, что представляет собой премию примерно в 49,5% к цене закрытия Lifecore 25 сентября. Условные права на стоимость (CVR) предлагают до 160 миллионов долларов дополнительно, привязанные к показателям выручки в 2028 и 2029 годах и показателю EBITDA в 2030 году. Если все показатели будут достигнуты, акционеры могут получить до 9,67 доллара за акцию.

Lifecore Biomedical, базирующаяся в Часке, Миннесота, является CDMO, специализирующейся на стерильных инъекционных препаратах. Webster планирует объединить свои ресурсы с опытом Lifecore, заявил партнер Matthew Beer. Сделка включает 30-дневный период поиска. Долговые обязательства поступают от Mid Cap Financial Trust, MSD Partners и Alcon Research, а акционерный капитал — от фондов Webster. Lifecore будет исключена из листинга Nasdaq, но сохранит свою штаб-квартиру в Часке и название.

Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2026 года. Bourne Capital Partners является эксклюзивным консультантом по слияниям и поглощениям Lifecore, а Craig-Hallum Capital Group также консультирует. Ballard Spahr и Zukerman Gore Brandeis & Crossman являются юридическими консультантами. Morgan Stanley является эксклюзивным финансовым консультантом Webster, а Goodwin Procter — юридическим консультантом.