Webster Equity Partners ha acordado adquirir Lifecore Biomedical, que cotiza en Nasdaq, en una transacción de privatización valorada en hasta 664 millones de dólares. Los accionistas recibirán 6.28 dólares por acción en efectivo, una prima de aproximadamente el 49.5% sobre el precio de cierre de Lifecore del 25 de septiembre. Los derechos de valor contingente (CVR) ofrecen hasta 160 millones de dólares adicionales, vinculados a hitos de ingresos en 2028 y 2029 y un hito basado en EBITDA en 2030. Si se cumplen todos los hitos, los accionistas podrían recibir hasta 9.67 dólares por acción.

Lifecore Biomedical, con sede en Chaska, Minnesota, es una CDMO especializada en medicamentos inyectables estériles. Webster planea combinar sus recursos con la experiencia de Lifecore, dijo el socio Matthew Beer. El acuerdo incluye un período de búsqueda de 30 días. Los compromisos de deuda provienen de Mid Cap Financial Trust, MSD Partners y Alcon Research, con capital de los fondos de Webster. Lifecore se retirará de Nasdaq pero mantendrá su sede en Chaska y su nombre.

Se espera que la transacción se cierre a finales de 2026. Bourne Capital Partners es el asesor exclusivo de fusiones y adquisiciones de Lifecore, y Craig-Hallum Capital Group también asesora. Ballard Spahr y Zukerman Gore Brandeis & Crossman son asesores legales. Morgan Stanley es el asesor financiero exclusivo de Webster, con Goodwin Procter como asesor legal.