وافقت Webster Equity Partners على الاستحواذ على شركة Lifecore Biomedical المدرجة في بورصة ناسداك في صفقة خصخصة تصل قيمتها إلى 664 مليون دولار. سيحصل المساهمون على 6.28 دولار للسهم الواحد نقدًا، بعلاوة تبلغ حوالي 49.5% عن سعر إغلاق Lifecore في 25 سبتمبر. تقدم حقوق القيمة الطارئة (CVR) ما يصل إلى 160 مليون دولار إضافية، مرتبطة بمعالم قائمة على الإيرادات في عامي 2028 و2029 ومعلم قائم على EBITDA في عام 2030. إذا تم تحقيق جميع المعالم، يمكن للمساهمين الحصول على ما يصل إلى 9.67 دولار للسهم الواحد.

شركة Lifecore Biomedical، ومقرها Chaska، Minnesota، هي CDMO متخصصة في الأدوية القابلة للحقن المعقمة. تخطط Webster للجمع بين مواردها وخبرات Lifecore، حسبما قال الشريك Matthew Beer. تتضمن الصفقة فترة تسوق مدتها 30 يومًا. تأتي التزامات الديون من Mid Cap Financial Trust وMSD Partners وAlcon Research، مع حقوق ملكية من صناديق Webster. سيتم شطب Lifecore من بورصة ناسداك لكنها ستحتفظ بمقرها الرئيسي في Chaska واسمها.

من المتوقع إغلاق الصفقة في نهاية عام 2026. Bourne Capital Partners هو المستشار الحصري للاندماجات والاستحواذات لشركة Lifecore، وتقدم Craig-Hallum Capital Group المشورة أيضًا. Ballard Spahr وZukerman Gore Brandeis & Crossman هما المستشاران القانونيان. Morgan Stanley هو المستشار المالي الحصري لـ Webster، مع Goodwin Procter كمستشار قانوني.