Webster Equity Partners は、ナスダック上場の Lifecore Biomedical を最大 6 億 6400 万ドル と評価される非公開化取引で買収することに合意しました。株主は 1 株あたり 6.28 ドル の現金を受け取り、これは 9 月 25 日の Lifecore の終値に対して約 49.5% のプレミアムです。条件付き価値権（CVR）は、2028 年と 2029 年の収益ベースのマイルストーンと 2030 年の EBITDA ベースのマイルストーンに連動して、最大 1 億 6000 万ドル を追加で提供します。すべてのマイルストーンが達成された場合、株主は 1 株あたり最大 9.67 ドル を受け取る可能性があります。

ミネソタ州チャスカに本拠を置く Lifecore Biomedical は、無菌注射薬を専門とする CDMO です。Webster は、そのリソースと Lifecore の専門知識を組み合わせる計画だと、パートナーの Matthew Beer 氏は述べています。この取引には 30 日間のゴーショップ期間が含まれています。債務コミットメントは Mid Cap Financial Trust、MSD Partners、Alcon Research から提供され、株式は Webster のファンドから提供されます。Lifecore はナスダックから上場廃止となりますが、チャスカの本社と名称は維持します。

この取引は 2026 年末に完了する見込みです。Bourne Capital Partners が Lifecore の独占 M&A アドバイザーであり、Craig-Hallum Capital Group もアドバイスを提供しています。Ballard Spahr と Zukerman Gore Brandeis & Crossman が法律顧問です。Morgan Stanley が Webster の独占財務アドバイザーであり、Goodwin Procter が法律顧問です。