PepsiCo Inc. в пятницу вышла на европейский рынок публичных облигаций с двухтраншевой сделкой на €1 млрд ($1,12 млрд), через день после снижения прогноза прибыли из-за роста издержек в Северной Америке. Сделка разделена на трехлетний и девятилетний транши, каждый объемом €500 млн. По словам осведомленного источника, пожелавшего остаться неназванным, начальная цена более короткого транша составляет около 60 базисных пунктов выше средней ставки свопов, а более длинного — около 105 базисных пунктов.
Привлечение долга PepsiCo происходит на фоне непростой ситуации в Северной Америке. В четверг компания снизила прогноз роста прибыли, сославшись на слабость своих направлений напитков и снеков. Генеральный директор Рамон Лагуарта сообщил аналитикам на конференц-звонке, что компания «не чувствует себя уверенно в сегменте напитков», и добавил, что она «сосредоточивает всю срочность и внимание бизнеса на улучшении показателей в безалкогольных газированных напитках».
Объемы продаж напитков в Северной Америке с начала года снизились на 3%, при этом варианты без сахара и ароматизированные работают лучше, чем обычные версии с сахаром. По данным, собранным Bloomberg, PepsiCo обращается к Европе во второй раз в этом году, обходя стороной свой домашний рынок. Последняя сделка компании в евро вписывается в рекордный бум так называемых реверс-янки выпусков: американские заемщики, включая Alphabet Inc., Danaher Corp. и Baker Hughes Co., помогли довести объем продаж в этом году выше €140 млрд. Сделку PepsiCo организуют Deutsche Bank AG и HSBC Holdings Plc; ожидается, что ее цена будет определена позднее сегодня.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing