دخلت شركة PepsiCo Inc. سوق السندات العامة الأوروبية يوم الجمعة بصفقة من جزأين بقيمة مليار يورو (1.12 مليار دولار)، وذلك بعد يوم واحد من خفضها توقعات أرباحها بسبب ارتفاع التكاليف في أمريكا الشمالية. وتتوزع الصفقة بين شريحة لثلاث سنوات وشريحة لتسع سنوات، تبلغ قيمة كل منهما 500 مليون يورو. ووفقا لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته، يبلغ السعر المبدئي للشريحة الأقصر نحو 60 نقطة أساس فوق متوسط مبادلات الفائدة، بينما تُسوَّق الشريحة الأطول عند نحو 105 نقاط أساس.
يأتي إصدار الديون الذي قامت به بيبسيكو في ظل بيئة صعبة في أمريكا الشمالية. فقد خفضت الشركة يوم الخميس توقعاتها لنمو الأرباح، مشيرة إلى ضعف نشاطي المشروبات والوجبات الخفيفة. وقال الرئيس التنفيذي Ramon Laguarta في اتصال مع المحللين إن الشركة لا تشعر “بالارتياح تجاه نشاط المشروبات”، مضيفا أنها “تضع كل الإلحاح والتركيز في تحسين أدائها في المشروبات الغازية”.
وانخفضت أحجام مبيعات المشروبات في أمريكا الشمالية بنسبة 3% حتى الآن هذا العام، حيث أدت الخيارات الخالية من السكر والمنكهة أداء أفضل من النسخ كاملة السكر. ووفقا للبيانات التي جمعتها Bloomberg، تلجأ بيبسيكو إلى أوروبا للمرة الثانية هذا العام، مع تجنب سوقها المحلية. وتضاف صفقة اليورو الأخيرة للشركة إلى الطفرة القياسية فيما يُعرف بإصدارات “ريفيرس يانكي”، إذ ساهم مقترضون أمريكيون مثل Alphabet Inc. وDanaher Corp. وBaker Hughes Co. في دفع المبيعات فوق 140 مليار يورو هذا العام، وفقا للبيانات. وتتولى Deutsche Bank AG وHSBC Holdings Plc إدارة صفقة بيبسيكو، ومن المتوقع أن تُسعَّر في وقت لاحق من اليوم.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing