百事公司周五进入欧洲公开债券市场，完成一笔10亿欧元（11.2亿美元）的两档式交易，此前一天，该公司因北美成本上升而下调了利润预期。本次交易分为三年期和九年期两档，每档规模均固定为5亿欧元。据一位要求匿名的知情人士透露，较短期债券的初始定价约为中期掉期利率上方60个基点，较长期债券的定价约为105个基点。
百事公司的此次融资正值其在北美面临严峻环境之际。该公司周四下调了盈利增长预期，原因是其饮料和零食业务均表现疲弱。首席执行官Ramon Laguarta在与分析师的电话会议上表示，公司对饮料业务“感觉不好”，并补充称，公司正“将业务的全部紧迫感和重心放在提升软饮料业绩上”。
今年迄今，北美饮料销量已下降3%，其中无糖和风味饮品的表现优于全糖产品。据彭博汇编的数据，百事公司今年是第二次转向欧洲融资，而没有选择本土市场。该公司此次欧元债券发行，也助推了所谓反向扬基债券发行的创纪录热潮。数据显示，包括Alphabet Inc.、Danaher Corp.和Baker Hughes Co.在内的美国借款人推动今年的发行规模超过1400亿欧元。百事公司此次发行由Deutsche Bank AG和HSBC Holdings Plc负责承销，预计将于今日晚些时候定价。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要