Os analistas da Morgan Stanley observam uma barra alta para as OEMs empresariais entrando nos resultados, citando estimativas revisadas para cima. A Hewlett Packard Enterprise é vista como tendo a melhor configuração devido à avaliação modesta e à força em redes. A Dell enfrenta as maiores expectativas do lado comprador, mas permanece ligeiramente positiva, enquanto a Hewlett Packard enfrenta o desafio mais difícil com os resultados já precificados.

A JPMorgan destaca a força da Marvell Technology em data centers e o aumento do chip Trainium 3 como impulsionadores de uma perspectiva forte. Um acordo comercial com o Google valida o progresso, potencialmente melhorando a visibilidade para o crescimento de 2027. Espera-se que os resultados do segundo trimestre da Nvidia superem as estimativas, embora os traders se concentrem nas remessas de GPU para a China, no fornecimento de memória e na concorrência da AMD e Cerebras.

A aquisição da Tai Software por US$ 100 milhões pela Descartes Systems complementa seu pacote de transporte, aprimorando a automação de fluxo de trabalho e oportunidades de venda cruzada. Enquanto isso, a Thomson Reuters desenvolveu seu próprio modelo de linguagem grande, "Thomson", ajustando finamente uma base de código aberto. A empresa investiu US$ 40 milhões em vez de construir um modelo fundamental massivo do zero.

Entidades Chave: Empresas: Hewlett Packard Enterprise, Dell, Hewlett Packard, Marvell Technology, Google, Nvidia, AMD, Cerebras, Descartes Systems, Tai Software, William Blair, Thomson Reuters | Pessoas: Morgan Stanley, JPMorgan, Dylan Becker | Locais: China, América do Norte