Аналитики Morgan Stanley отмечают высокий порог для корпоративных OEM при входе в отчеты о прибылях, ссылаясь на пересмотренные оценки в сторону повышения. Hewlett Packard Enterprise рассматривается как имеющая лучшую настройку благодаря умеренной оценке и силе в сетях. Dell сталкивается с самыми высокими ожиданиями со стороны покупателей, но остается слегка позитивным, тогда как Hewlett Packard сталкивается с самым сложным вызовом, поскольку результаты уже заложены в цену.

JPMorgan выделяет силу Marvell Technology в центрах данных и наращивание чипа Trainium 3 как движущие силы сильного прогноза. Коммерческое соглашение с Google подтверждает прогресс, потенциально улучшая видимость роста на 2027 год. Ожидается, что результаты второго квартала Nvidia превзойдут оценки, хотя трейдеры сосредоточены на поставках GPU в Китай, поставках памяти и конкуренции со стороны AMD и Cerebras.

Приобретение Descartes Systems компании Tai Software за 100 миллионов долларов дополняет ее транспортный пакет, улучшая автоматизацию рабочих процессов и возможности кросс-продаж. Тем временем Thomson Reuters разработала свою собственную большую языковую модель "Thomson", доработав базовую модель с открытым исходным кодом. Компания инвестировала 40 миллионов долларов, а не создавала массивную фундаментальную модель с нуля.

Ключевые сущности: Компании: Hewlett Packard Enterprise, Dell, Hewlett Packard, Marvell Technology, Google, Nvidia, AMD, Cerebras, Descartes Systems, Tai Software, William Blair, Thomson Reuters | Люди: Morgan Stanley, JPMorgan, Dylan Becker | Места: China, North America

Часто задаваемые вопросы: Как Thomson Reuters разработала свою модель ИИ?

Thomson Reuters доработала базовую модель с открытым исходным кодом внутри компании, инвестировав 40 миллионов долларов в обучение 'Thomson', а не создавая массивную универсальную фундаментальную модель.