Última atualização: September 9, 2026, 11:00 PM ET
Ações
As ações dos EUA estenderam sua queda à medida que as hostilidades no Oriente Médio se intensificaram e os preços do petróleo subiram. Os mercados asiáticos estavam prontos para cair na quinta-feira, acompanhando as perdas de Wall Street, enquanto o aumento do petróleo e dos rendimentos dos títulos do Tesouro alimentavam preocupações com a inflação antes dos principais dados de preços dos EUA, de acordo com um resumo de mercados. Os índices europeus caíram na abertura, com o conflito pesando sobre as ações de defesa e bancos.
O risco de uma correção de até 10% nas ações dos EUA está aumentando, alertam estrategistas do RBC, à medida que as eleições de meio de mandato se aproximam e o mercado entra em um período sazonalmente desafiador. Lori Calvasina, do RBC, vê uma probabilidade crescente de correção. Os futuros de ações dos EUA caíram e os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram depois que o Brent ultrapassou US$100 o barril pela primeira vez desde julho.
A disparada do preço das ações da Apple antes da revelação do produto criou grandes expectativas para o novo CEO John Ternus. Em outros movimentos de ações individuais, as ações da Comcast caíram depois que seu CFO Jason Armstrong disse que não vê melhora nas perdas de assinantes de banda larga no trimestre atual, um sinal de que os concorrentes estão oferecendo preços mais baixos.
As ações de propriedades australianas estão ficando atrás dos pares globais pelo maior ritmo em 16 anos. Analistas temem que possa piorar à medida que a perspectiva de mais aumentos de juros e o colapso de uma incorporadora suburbana se intensificam.
Petróleo e Commodities
O petróleo Brent ultrapassou US$100 o barril pela primeira vez desde julho, alta de 40% desde o início da guerra entre EUA e Irã, elevando os preços da gasolina e do diesel. A escalada dos ataques entre EUA e Irã e os ataques Houthis ao transporte marítimo aprofundaram os temores de oferta. O petróleo estendeu os ganhos enquanto o Irã afirmou estar preparado para uma guerra mais intensa, aumentando as preocupações sobre interrupções nos fluxos de energia, de acordo com a mais recente análise de mercado. Os militares dos EUA lançaram novos ataques contra petroleiros iranianos, atingindo "vários" navios ligados à Guarda Revolucionária, o que empurrou o petróleo para perto de US$100.
A Arábia Saudita está intensificando sua campanha militar no Iêmen à medida que suas rotas de exportação de petróleo ficam sob ameaça. As exportações de petróleo da Arábia Saudita caíram para o nível mais baixo em 13 anos, de acordo com uma nova análise. A demanda de petróleo da China pode encolher em 600.000 barris por dia em 2026, de acordo com o braço de pesquisa da Sinopec, com a guerra entre EUA e Irã e a adoção de veículos elétricos pesando.
Os estoques de diesel dos EUA devem cair para o nível mais baixo desde 2003, de acordo com um novo relatório do governo. O principal porto russo do Mar Negro, Novorossiysk, foi atacado por drones durante a noite, danificando a infraestrutura e ameaçando comprimir ainda mais os fluxos de commodities, à medida que os riscos de navegação aumentam.
O gás natural europeu disparou acima de €80 por megawatt-hora pela primeira vez desde 2023, intensificando as ameaças à economia da região, já que a guerra no Oriente Médio eleva os custos de energia, de acordo com o mais recente relatório de mercado. O mercado atingiu seu nível mais alto desde 2023, com um aperto prolongado de GNL no horizonte, e economistas alertaram que a Europa pode enfrentar uma crise de abastecimento no inverno se a oferta de GNL permanecer restrita.
Os futuros de milho caíram pelo quinto dia consecutivo, a maior sequência de perdas desde junho, apesar de fundos de hedge acumularem apostas em preços mais altos. O relatório de preços de commodities mostra que o mercado carece de novos catalisadores de alta. A platina deve oscilar para um superávit em 2026 após três anos de déficit, com investidores virando as costas para o metal e a demanda chinesa por joias enfraquecendo, de acordo com um relatório de oferta de mercado.
O ouro permaneceu estável, enquanto o cobre caiu de sua máxima histórica, com as tensões no Oriente Médio pesando sobre os metais industriais. Com o índice de preços da London Metal Exchange disparando, o metal recuou do recorde enquanto ventos contrários hostis persistem. Os futuros de gás natural dos EUA caíram nas primeiras negociações à medida que a temporada de verão se aproxima do fim. A Europa estocou apenas gás natural suficiente para passar por um inverno ameno. Essa aposta é o jogo de alto risco que se desenrola no mercado de gás natural.
Renda Fixa e Moedas
O Tesouro dos EUA triplicou o tamanho inicial de sua próxima recompra de títulos da dívida pública de prazo mais longo, em um plano de US$6 bilhões, mas o mercado viu o movimento como decepcionante, enviando os rendimentos a máximas de vários anos. O secretário Scott Bessent disse: "Agora eu sou a casa" e "você pode apostar contra mim se quiser". Bessent triplicou a operação de recompra de dívida. A decepção inicial do mercado é visível na reação do mercado de títulos.
Os títulos do Tesouro enfraqueceram, com o aumento dos preços do petróleo impulsionando as apostas em altas de juros. A liquidação do mercado de títulos está se acelerando, com a corrida dos investidores em títulos para se proteger contra o aumento dos rendimentos dos EUA correndo o risco de exacerbar o pico, com atividades de hedge nos bastidores amplificando as oscilações de preços. O rendimento do título de 10 anos saltou, deixando os estrategistas do mercado de títulos abalados.
O dólar se aproximou da mínima em quase sete meses, com o iene em alta, enquanto os traders aguardavam o anúncio de recompra do Tesouro dos EUA e os dados de inflação. A força do iene pressionou o dólar para baixo. O iene japonês subiu, o que corroeu as proteções corporativas e elevou os riscos de lucros para as empresas japonesas. Os investidores podem começar a mudar o foco para ações dependentes da demanda interna que devem se beneficiar de uma moeda forte. Os estrategistas de Wall Street estão divididos sobre se a mais recente alta do iene pode durar, mesmo com o Banco do Japão inclinado a elevar sua taxa básica em um quarto de ponto neste mês. A divisão reflete a incerteza sobre a trajetória da moeda.
O JPMorgan vê um iene mais forte aliviando a pressão de alta sobre os rendimentos dos títulos do governo japonês e, por sua vez, antecipando uma recuperação para as ações de IA e semicondutores listadas em Tóquio. Uma alta do iene aceleraria a recuperação da IA. Os comentários de Bessent seguem a rara intervenção conjunta de julho com Tóquio para apoiar a moeda japonesa. O aviso do secretário do Tesouro aos traders para não apostarem contra o iene sugere que tanto as recompras de títulos quanto a política cambial estão sendo coordenadas com o Japão.
O Banco Central da Índia está usando swaps de moeda para drenar dinheiro dos bancos, enquanto o excesso de fundos no sistema financeiro subiu a um recorde. O banco central está lidando com um superávit recorde. A Índia suspendeu uma proibição de negociação imposta a uma unidade do JPMorgan depois que ela depositou 29,6 milhões de rúpias (US$311.230). A proibição foi suspensa após o depósito. A Índia está intensificando o escrutínio sobre os traders de Wall Street com seu mercado de US$5 trilhões. O regulador agora está mirando até mesmo players estrangeiros proeminentes como JPMorgan e Jane Street.
Energia e Commodities
Os futuros de petróleo atingiram US$100 em uma sessão marcada pela escalada no Oriente Médio. O movimento afetou as moedas, e o dólar de Cingapura se consolidou frente ao dólar americano.
A Energy Transfer LP planeja transferir sua listagem primária para a Texas Stock Exchange, uma grande vitória para o mercado emergente. O movimento é um grande impulso para a nova bolsa. A Energy Transfer, de Kelcy Warren, está se preparando para transferir sua listagem primária para a nascente bolsa. O WSJ diz que o movimento aumenta a credibilidade da nova bolsa.
A canadense Enbridge Inc. chegou a um acordo para comprar o negócio de petróleo bruto da Tallgrass Energy da Blackstone Inc. por cerca de US$2,6 bilhões. Este acordo de aquisição é um movimento significativo no setor de oleodutos. A Enbridge está em negociações avançadas para comprar um importante oleoduto de petróleo bruto nos EUA da Tallgrass Energy, da Blackstone, por cerca de US$2 bilhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. O acordo do oleoduto e o preço final ficaram mais altos.
A refinaria de Cingapura Aster Chemicals and Energy Pte está comprando petróleo bruto de lugares tão distantes quanto América Latina e África Ocidental para substituir os suprimentos do Oriente Médio comprimidos pela guerra do Irã. A empresa adapta sua estratégia de fornecimento. O Central Energy Fund da África do Sul delineou planos para reviver a capacidade de refino de petróleo que verá o processamento local de petróleo bruto pelo menos triplicar. O revival planejado pode reduzir a dependência do país de importações de combustível.
O holofote da fusão de petróleo canadense mostra o próspero setor de petróleo bruto de Alberta. O acordo da Tamarack para assumir a Headwater mostra o apelo crescente do play Clearwater. Enquanto isso, o Morgan Stanley diz que os traders de petróleo estão cada vez mais cautelosos sobre posições de longo prazo, já que as guerras no Irã e na Ucrânia obscurecem as perspectivas. Apostas de longo prazo tornaram-se menos atraentes devido à volatilidade impulsionada pelo conflito.
A temporada de pico antecipada se estendeu até agosto, com os importadores navegando por mudanças nas políticas tarifárias e condições climáticas extremas.
Negócios e Finanças Corporativas
A Porsche AG disse que gerará cerca de €1 bilhão (US$1,16 bilhão) com a venda de sua participação na joint venture que possui a marca de supercarros Bugatti. A Porsche levantou €1 bilhão na transação. A empresa eleva sua perspectiva de negócios de "médio prazo" de 10% para entre 5,5% e 7,5%, acima dos 3% a 5%. A perspectiva de margem melhorou como resultado.
Nos bastidores do private equity, um grupo de credores liderado pelo Barclays está preparando um pacote de financiamento de €2,4 bilhões (US$2,8 bilhões) para apoiar a aquisição da fabricante de produtos industriais ContiTech pela Lone Star Funds. O pacote de dívida é um elemento-chave na transação.
A Silver Lake fundirá os grupos de software franceses Cegid e Silae em um acordo de €10 bilhões, de acordo com relatórios de fusão, enquanto os grupos de buyout recalibram suas participações em software. A gigante canadense de infraestrutura de energia Enbridge chegou a um acordo para comprar o negócio de petróleo bruto da Tallgrass Energy da Blackstone Inc. por cerca de US$2,6 bilhões. A Porsche levantou €1 no Japão.
Negócios e Finanças Corporativas II
A Analog Devices fechou um acordo para adquirir a Alif Semiconductor por US$1,35 bilhão em dinheiro, expandindo seu alcance em segmentos de rápido crescimento. O acordo relacionado à IA é um dos muitos negócios de alta velocidade.
O Grupo Adani está fazendo um grande impulso nos aeroportos internacionais depois que o Departamento de Justiça dos EUA retirou as acusações contra o presidente bilionário Gautam Adani. O impulso por tamanho e relevância está sendo alimentado por uma série de vitórias legais recentes.
A Cognition, a startup de codificação de IA apoiada por Peter Thiel, levantou US$2 bilhões em uma rodada Série E com avaliação de US$48 bilhões. Em uma rodada mais recente, a fornecedora de ferramentas de vendas de IA Clay levantou US$115 milhões, liderada pela Wellington Management.
Em situações especiais, Fox e Roku disseram que trabalhariam cooperativamente com o Departamento de Justiça, em um acordo que levanta obstáculos regulatórios. Em negócios imobiliários, Independence Realty Trust e Centerspace concordaram com uma fusão de US$8,1 bilhões que cria um REIT de apartamentos de médio porte. A fusão de REITs está definida, mas inclui dívida.
Lucros e Projeções
A American Eagle Outfitters disse que ainda está tentando reacender sua marca principal depois que as margens de mercadorias encolheram no segundo trimestre. O desafio persiste, apesar do recente crescimento das vendas.
A Inditex, proprietária da Zara, registrou um aumento estável de 9% nas vendas em relação ao ano anterior, em base de moeda constante, apesar de um cenário de mercado desafiador.
A Chewy registrou lucro no segundo trimestre de US$80,5 milhões, ou 20 centavos por ação, contra US$62 milhões, ou 14 centavos por ação, no ano anterior. A varejista online de animais de estimação superou as expectativas com forte crescimento de clientes.
A Signet Jewelers elevou sua projeção de lucro ajustado para o ano depois de voltar ao lucro trimestral. A projeção revisada da empresa vem com vendas mais fortes.
A Jersey Mike's Subs relatou receita e vendas maiores em seu primeiro balanço trimestral desde seu IPO neste verão. O trimestre movimentado mostra crescimento na base de clientes.
A Comcast disse que os ganhos de sua divisão de cabo ainda estão sob pressão. A perspectiva do CFO indica que as perdas continuarão. A Albertsons nomeou a ex-CEO do eBay e Hewlett Packard, Meg Whitman, para o recém-criado cargo de presidente executiva, enquanto a operadora de supermercados lida com a queda nas vendas.
Mercados de Capitais e Fluxos de Fundos
Um número sem precedentes de empresas dos EUA está recorrendo aos mercados de títulos da Europa, atraídas pela liquidez e termos atraentes, enquanto seu mercado doméstico sofre sob uma enxurrada de dívida relacionada à IA. As vendas de dívida corporativa dos EUA de empresas americanas têm sido uma característica dos mercados globais de capitais.
A Tether lançou um fundo de crédito privado na tentativa de impulsionar o uso de stablecoins. A maior emissora de stablecoins do mundo está fazendo um esforço para agitar o setor. A iniciativa surge em um momento em que o mercado enfrenta condições desafiadoras.
A gestora australiana de investimentos em crédito privado Challenger Ltd. está apoiando mais divulgação para uma indústria que enfrenta maior foco regulatório. O gestor de fundos diz que o mercado precisa de menos opacidade.
Seis empresas lançaram vendas de ações em um único dia na Índia. O maior número em um único dia em pelo menos três décadas, com a Índia correndo para aproveitar os IPOs. Um IPO da Mindfire com uma avaliação enorme liderou a lista.
Scott Kleinman, da Apollo, diz que a era do dinheiro barato acabou. A indústria de capital privado está em "uma era de ouro para a alocação de capital", e a criação de valor é uma ferramenta antiquada para o caminho à frente.
A CVC anunciou que Todd Sisitsky, da TPG, se tornará co-CEO ao lado do insider Peter Rutland. Esse movimento de sucessão de liderança faz uma declaração definitiva sobre a próxima geração da CVC.
O JPMorgan está expandindo seu banco corporativo global para a Grécia, ampliando os serviços do banco no país. O mercado grego torna-se uma parte maior do serviço de Wall Street.
Finanças de IA e Tecnologia
Centenas de funcionários da OpenAI e da Anthropic se tornaram milionários, cunhados por vendas de ações, levando a uma riqueza sem precedentes. O patrimônio das duas empresas criou enormes ganhos de papel, agora gastos em luxos discretos, como coberto aqui.
A Anthropic reteve seu modelo de IA mais recente da nova agência de testes do Reino Unido, gerando temores dentro do governo britânico sobre a maioria dos grupos de tecnologia. O grupo de tecnologia negou permissão para testar o modelo. Além disso, pesquisadores da Anthropic levantaram alarme sobre a segurança da IA, alertando para uma ameaça à humanidade. Um relatório do NYT diz que o aviso ecoa outros anteriores. Um ex-pesquisador de segurança da OpenAI afirmou que a correção não é difícil.
A OpenAI nomeou um alto funcionário dos EUA de uma agência de testes de modelos para seu conselho, em um movimento que adiciona conhecimento de Washington. A nomeação da OpenAI foi oficializada. Isso se soma às nomeações de pessoal.
A Clay, fornecedora de ferramentas de vendas de IA, levantou US$115 milhões, em uma rodada liderada pela Wellington Management, conhecida por investir em startups no caminho para IPOs. A plataforma de vendas de IA veio com uma avaliação de US$1,5 bilhão.
Uma startup de IA apoiada por Peter Thiel, a Cognition, levantou US$2 bilhões com avaliação de US$48 bilhões. A startup de codificação de IA é uma das várias empresas que lidam com a corrida para a codificação.
IA e Tecnologia II
A Huawei enfrenta um julgamento criminal nos EUA semanas antes de uma reunião Trump-Xi. A empresa chinesa de telecomunicações é acusada de violar sanções ao Irã e roubar segredos comerciais. O julgamento criminal é um grande evento para a geopolítica e as cadeias de suprimentos de tecnologia.
O elo mais fraco do boom da IA — as cadeias. Algumas histórias neste tema apontaram as restrições da cadeia de suprimentos.
Uma nova previsão sugere que os investimentos em "superinteligência de IA" podem estar superestimados, à medida que os empréstimos de IA expandem a amplitude do mercado.
Novas Listagens e IPOs
A gigante de reparo de para-brisas Belron está explorando um mega-IPO em Amsterdã, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A proprietária da Autoglass é liderada pelo ex-chefe da AB InBev, Carlos Brito. Belron explora IPO
A LIV Golf está correndo para reassinar golfistas para garantir um resgate de falência de US$300 milhões. Sob os novos termos propostos, os jogadores trocariam reivindicações por milhões em contratos passados por participação em um novo circuito. O acordo de falência é crítico para o circuito de golfe.
O chefe da Dunkin' foi nomeado CEO interino da Inspire Brands antes do IPO da empresa. O presidente da Dunkin', Scott Murphy, comandará temporariamente a empresa sediada em Atlanta enquanto o CEO Paul Brown entra em licença médica temporária. A mudança de liderança ocorre enquanto grandes IPOs passam por reformulações de liderança antes de sua estreia.
O magnata da defesa Ángel Escribano está planejando um IPO da empresa familiar enquanto procura remodelar a Indra Sistemas. O magnata da defesa pressiona por mais revisão europeia.
Macro e Política
A proposta de reforma do Censo do presidente Trump excluiria alguns imigrantes e removeria perguntas sobre raça, potencialmente perturbando o processo de distribuição de assentos no Congresso. As mudanças drásticas podem moldar políticas que abordam disparidades.
No Texas, um novo programa de escolha escolar enfrenta aumentos acentuados nos custos, com o programa custando US$10.474 por aluno. O estado enfrenta um desafio orçamentário significativo antes das eleições de meio de mandato.
As taxas de hipoteca dos EUA subiram para 6,85%, seu nível mais alto em mais de um ano, de acordo com um novo relatório. O aumento das taxas de hipoteca estende um aumento constante nos custos de empréstimos desde o início da guerra do Irã.
A administração Trump preservou o Status de Proteção Temporária para 170.000 salvadorenhos. A decisão do TPS foi anunciada com um plano para fazer um anúncio futuro.
O plano do Tesouro dos EUA de US$6 bilhões em recompras de dívida decepcionou muitos investidores no mercado.
Regulação de Mercados e Infraestrutura
A Citadel Securities disse aos reguladores que contratos de mercado de previsão vinculados a empresas de capital aberto devem ser supervisionados pela SEC, em vez da agência que adotou uma abordagem agressiva. O apelo regulatório visa a supervisão dos mercados de previsão.
O México violou suas obrigações sob o NAFTA em seu tratamento das operações de calcário da Vulcan Materials Co, de acordo com uma decisão de arbitragem internacional. A decisão de arbitragem demorou a chegar para a Vulcan.
O mercado imobiliário australiano permanece em foco pelo segundo dia, com o público em alerta.
Oriente Médio e Guerras
Autoridades militares dos EUA disseram que a última rodada de ataques do Irã a uma base na Jordânia causou danos limitados. Eles podem ter causado lesões cerebrais em militares. Autoridades dizem que o ataque à base na Jordânia foi limitado.
Bilhões em receita de petróleo podem desaparecer para a Arábia Saudita dependendo de como ela lida com as rotas comerciais do Mar Vermelho. Com as rotas de petróleo novamente sob ameaça, a Arábia Saudita está intensificando sua campanha militar. O conflito Houthi traz múltiplas ameaças.
O maior porto russo do Mar Negro, Novorossiysk, foi atacado por drones durante a noite, danificando a infraestrutura. O ataque ao porto russo ameaça os fluxos de commodities da região.
O Irã sinaliza prontidão para escalar a guerra com os EUA em meio ao aumento da pressão econômica, mantendo capacidade no Golfo. A escalada do Irã mostra que um conflito mais amplo pode estar no horizonte.
A Europa se une para pressionar Israel, rompendo com a política dos EUA. A Grã-Bretanha antes seguia a França, mas agora lidera a oposição aos assentamentos israelenses. A pressão europeia aumenta enquanto os EUA permanecem.
Bancos Centrais e Macro
O aumento súbito do petróleo "alimenta temores de inflação", as ações asiáticas caem e os rendimentos são reprecificados. O relatório de preços aguarda os principais dados de inflação dos EUA.
O principal legislador da União Europeia sobre a reforma do mercado de carbono está considerando propor cortes de emissões mais suaves na próxima década. O plano de reforma do carbono deve ser divulgado na sexta-feira.
Principais Histórias da Guerra
A inesperada lacuna orçamentária de US$27 bilhões da Ucrânia abala a economia da Europa com o custo da guerra aumentando. Em um pedido à Europa, o presidente Volodymyr Zelensky destacou os custos crescentes, como visto em um relatório especial. Um drone quase atingiu o avião de Zelenskyy, de acordo com a Ucrânia, disse um oficial. O drone atingiu quase o avião de Zelenskyy, e acredita-se que a Rússia tenha usado uma arma.
O CEO da Ford criticou o secretário de Transportes por ter 'Equívocos Básicos' sobre os assuntos da China no mercado dos EUA. Os equívocos básicos sobre a questão politicamente sensível das montadoras chinesas são o centro.
Os contratantes federais estão ficando aquém das metas de contratação de veteranos. Contratantes federais estão falhando em atingir as metas.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA saltam com planos de recompras de US$6 bilhões decepcionando. Para o Tesouro, há a expansão de 3x no programa de recompra. Traders observam que a recompra falha em estabilizar o sinal do mercado.
Política e Economia
O dólar enfraqueceu e o iene subiu, com a ação dos preços no mercado de câmbio. O movimento do iene foi moldado por sinais do banco central.
Na próxima Convenção Republicana em Dallas, protestos são esperados. Autoridades da cidade ergueram barricadas, mapearam fechamentos de ruas e coordenaram com agências federais enquanto manifestantes planejavam marchas. O entusiasmo anti-Trump está pronto para ir.
A Suprema Corte do Missouri marcou uma audiência de desacato na disputa sobre o mapa da Câmara. A audiência de desacato pode determinar o estado do redistritamento.
Trump está se preparando para reunir os republicanos para as eleições de meio de mandato. Uma nova campanha publicitária coloca o partido do presidente em risco. Os eleitores estão sendo bombardeados com uma sondagem de US$25 milhões.