Um grupo de credores liderado pelo Barclays Plc está preparando um pacote de financiamento de €2,4 bilhões ($2,8 bilhões) para apoiar a aquisição da Conti Tech, fabricante de produtos industriais, pela Lone Star Funds, segundo pessoas com conhecimento do assunto. Espera-se que o financiamento inclua um empréstimo a termo de €1,9 bilhão e um título de alto rendimento de €500 milhões, disseram as fontes, que pediram anonimato porque as discussões são privadas. O empréstimo a termo será vendido a investidores no mercado de empréstimos com alavancagem em dólares americanos e euros, e a transação pode ser lançada já neste mês, disseram.

A Lone Star concordou em julho em adquirir a Conti Tech da Continental AG da Alemanha por €4 bilhões.