Public Markets 24 Hours

最終更新: August 21, 2026, 12:49 AM ET

株式・エクイティ

米国株は木曜日、原油価格と指標金利の上昇を受けて下落し、ウォルマートの失望的な決算が同小売大手と同業他社の株価に圧力をかけました。ディア(Deere & Co.)の株価は、農機メーカーが機械の受注増加を確認していると発表し、農業セクターの回復が目前に迫っているとの期待が高まったことで急騰しました。ポップマートの株価は、ラブブの玩具メーカーが2026年の売上成長目標を達成できない可能性が高いと警告した後、約5カ月ぶりの大幅下落となりました。英国のJDスポーツの株価は、米国事業での最新の挫折を受けて15%下落しました。ノボネシスは、コンセンサス予想を上回る有機的売上成長を発表した後、欧州のストックス600を牽引しました。欧州株は3年間で最悪の下落連鎖を延長し、鉱業株と石油株が大きく重しとなりました。日経平均はウォール街が一晩で上昇したことを受けて0.6%上昇した一方、アジア株は金利上昇に伴い下落する見込みでした。FTSE100は、エネルギーセクターが欧州の足かせとなる中、欧州を上回る見込みでしたが、メタの株価は、AI支出への懸念と進行中の裁判により、圧力を受け続けました。アリババはAIへの多額の投資の中で弱い決算を発表し、モデルナはがん治療への転換が支持を集める中、株価が177%上昇しました。ロス・ストアーズはオフプライス小売への需要拡大を受けて業績見通しを引き上げ、スターバックスは合理化の一環として200人以上の従業員をレイオフしました。インガムズの株価はコスト見通しへの懸念から11%下落し、日本の不動産投資は2年連続で過去最高を更新する見込みでした。

債券・固定利付証券

米国債利回りは高水準を維持し、債券市場は不安定な状態が続きました。投資家は最近の米国債の上昇が本当に失われたのかどうかを評価していました。米30年債は、財務省の買戻しサプライズによる上昇を反落させ、この動きが急増する政府債務への不安を和らげるにはほとんど役立たなかったことを示しました。財務省の債券買戻しは、利回りを一時的にしか抑えられない可能性があります。債務と政府支出の高水準への懸念の中で、市場の安堵は短命に終わったことが証明されました。豪州債先物のポジションは、同国の増大する債務がヘッジ需要を促す中、史上最高値に向けて上昇しました。インド国債は、予想外にタカ派的なインド準備銀行(RBI)議事録を受けて売られ、トレーダーはさらなる利回り上昇に備えていました。新興国通貨はまちまちとなり、米財務省の債券買戻しによる押し上げは短命に終わりました。AT1債は、不安定な債券市場で変動に屈せず、リスク特性にもかかわらず最も安定した構造の一つとして浮上しました。バイロア(Vylor)は、まもなく元親会社となるコーテバへの支払いの資金を賄うため、スピンオフ前の債券発行で11億ドルを調達しました。タレスは、海洋ロボット企業エグザイル・テクノロジーズの買収資金を賄うため、10億ユーロの債券を発行しました。マニュライフCQSは、新ファンド向けの10億ドルの提案で、2桁のSRTリターンを強調しました。エーゴンは、米国の債券買入の動きにもかかわらずスティープナー戦略を維持し、短期・長期の借入コストの差が拡大し続けるとの見方を崩していません。

コモディティ・エネルギー

原油先物は5営業日連続の上昇の後、技術的な調整の可能性から下落しました。一方、米国がイランへの経済的孤立措置を計画する中、原油価格は5営業日連続で上昇しました。銅は、米財務省が借入コストを抑えるために行ったサプライズ介入の後も、トンあたり14,000ドルを上回って推移しました。原料糖は、輸入関税の引き下げ見通しの中でインドでの買い意欲の兆候を受け、1年ぶりの高値に上昇しました。アルミニウムのプレミアムは、米国がカナダからの特定の輸出品に対する関税引き下げ計画を示唆したことで低下しました。パナマ運河は、エルニーニョ現象が地域を襲う中、1日あたりの通航数を削減すると発表しました。このような削減が計画されるのは2回目です。

外国為替・通貨

シンガポールドルは、トレーダーがベッセント財務長官の計画の有効性に疑問を呈する中、米ドルに対してわずかに上昇しました。ドルは、利回りを抑えようとする財務省の試みの代償を払うと見られており、一部の投資家は、この通貨が最終的にそのコストを負担すると警告しています。シティは、買戻しリスクとタカ派色の薄れた米連邦準備制度を理由に、ドルに対して弱気に転じました。BNYによると、ドルは債券と株式の売り局面において、防御通貨として最も有望に見えました。

ディール・M&A

ジェームズ・ハーディーは、より高い成長市場への注力を図るため、欧州のファーマセル事業をホルシムに9億8000万ドルで売却しました。ホルシムは、ジェームズ・ハーディーの欧州事業の一部を8億4000万ユーロ(9億8100万ドル)で買収し、建設資材および持続可能なフローリング製品の提供を拡大しました。ダノンは、12億ドルのヒュール買収案件について英国競争当局の承認を取得しました。キャピタランドとIOIプロパティーズは、シンガポールのワン・ラッフルズ・プレイスを24億シンガポールドルで買収する取引に近づいています。ストライプは、AIに注力した賭けとして、オープンルーターを80億ドルで買収しました。ブラックサンは、初のスポーツ・メディアファンド向けに10億ドルを調達しました。PGIMは、グリーンスカイの住宅改修ローン30億ドルの購入を計画しています。アンソロピックは、IPO引受銀行チームにシティグループを追加しました。ブロードコムは、アンソロピックに利益をもたらすAIチップファイナンス取引のため、600億ドル超の債務調達を模索しています。

マーケット総括

米国の株式と債券は、財務省の債券買戻し計画にもかかわらず下落しました。小売業界のまちまちな業績が、消費者の健全性に対する悲観材料をさらに提供しました。アジア債券は下落し、米国債の上昇が失速した後、ドルは圧力を受け続けました。ベッセントの財務省の思惑は、ウォーシュによる「ボールをプレーせよ」という訴えを曇らせ、米連邦準備制度の金利戦略を複雑にしました。米国債の需要は、新たな分析によると、評価水準に対して大幅に敏感になっています。ベッセントによると、財務省の債券買戻しは40億ドルを超えると示唆されました。株式投資家は、債券界のベテランからの警告を一蹴し、高い債券利回りにもかかわらず株式を選好し続けました。スコット・ベッセントは、米国債務が急騰する中、アメリカの債券トレーダー最高責任者として登場しました。「ビッグブラザー」ベッセントは、イールドカーブ・コントロール戦術が支持を集める中、利回りを監視していました。

企業ニュース

ロス・ストアーズは今年2回目となる年間利益見通しの引き上げを行い、ディスカウント小売の勢いが維持されていることを示しました。TAMKOは、オーナーへの配当を賄うための借入からわずか数週間後、50%超の利益減少を報告しました。フィンスライブは、1億5000万ドルの信用枠を利用した第2四半期に、利益が17%減少しました。中国平安保険(ピンアン)は、中国の株式市場の上昇がリターンを押し上げたことで、上半期に36%の利益増加を報告しました。リンテックの株価は、最大株主が持分売却計画を発表した後、3カ月ぶりの安値に下落しました。スパイスジェットは、食品衛生の取り締まりが強化される中、土壇場での猶予を勝ち取りました。ホヴナニアンは、停滞する住宅市場への対応の中で、第3四半期に赤字に転落しました。ディアは、会計年度第3四半期に利益と売上の増加を発表しました。ウォルマートは、約29億ドルの関税還付金を活用して、消費者への値下げを実現しました。ターゲットは、めったに失望させることのない決算説明会を開催し、経営陣は慎重な楽観論を表明しました。スーパーマイクロは、NVIDIAチップをめぐる疑われた密輸計画について、上級経営陣に問題がないと判断しました。スペースXは、有利な契約と規制緩和により、ワシントンで勝利を重ねていました。

地政学・政策

トランプ氏によるイランの貿易相手国に対する経済措置の脅しは、グローバルサプライチェーンに焦点を当てさせました。イランと米国は、外交的進展はないものの全面戦闘もない、不安定な膠着状態に陥りました。ロシアは、ウクライナの防衛力が低下する中、キーウへのミサイル攻撃を激化させ、民間人の死者数を悪化させました。北朝鮮は弾道ミサイルの一斉発射を行い、トランプ氏は「経済版Dデー」を脅しました。ウクライナは、ロシアの主要製油所と小型石油ターミナルを攻撃したと主張し、ロシア国内の燃料不足を悪化させました。中国は、珍しい入札でサウジアラビア産原油を数百万バレル購入しましたが、全体の購入量は戦前の水準を下回ったままでした。ベネズエラと米国の石油取引は、企業が不確実なルールの下で契約を結ぶ中、秘密のベールに包まれたままでした。エバーグランデの債権者は、創業者が終身刑を宣告された後、資金回収へのより複雑な道に直面しました。エバーグランデ創業者の許家印(ホイ・カーヤン)は終身刑を宣告され、不動産帝国の没落に幕を下ろしました。

暗号資産・テック

ビットコインは、記録的なショートスクイーズの後、7万2000ドルを超えるまで上昇を延ばしましたが、新たなレバレッジロングの兆候は限定的なままでした。暗号資産関連株は、ホワイトハウスでの前向きな会合の後、上昇を続けました。トランプ氏はクラリティ法への支持を再確認しました。CFTC(米商品先物取引委員会)の責任者は、議会が画期的な法案を可決できなくても、暗号資産はいずれにせよ規制を受けると述べました。ビナンスの従業員2名が、法的圧力の中でUAEで拘束され、暗号資産取引所への監視が強まっていることを示しました。NVIDIAは、バランスシートを活用して新市場を育成し、AIブームの次の段階から利益を得るのに適した位置にあるように見えました。テック大手によるAI関連借入は、投資家が持続的な金利上昇を織り込む中、債券利回りを押し上げていました。KKRデータセンター部門の責任者は、AIチップに資金を供給する5000億ドルのNVIDIA契約で一躍脚光を浴びました。ハイパースケーラーのオフグリッド電力推進にはリスクが伴い、データセンターがオフグリッドシステムを試験していました。

IPO・資金調達

オリオン180は、専門的な住宅所有者保険および洪水保険市場でのシェア拡大のため、米国IPOを申請しました。カカオモビリティは、SKハイニックスの大型公開が韓国企業への世界的な需要を浮き彫りにした後、米国ADR上場を目指しています。シーンは、香港IPOのコーナーストーン投資家として、ボユー・キャピタルとUBSに働きかけました。テキサス証券取引所は、AIと電力需要に焦点を当てたETFであるPWRXの上場に備えました。NSEは、ライバルのBSEに上場した後、自社のプラットフォームでの自社株取引を許可する可能性があります。ジャカルタ先物取引所は、1月1日の開始を目指す計画中の商品取引所での役割を視野に入れています。