Public Markets 24 Hours

Última atualização: August 21, 2026, 12:49 AM ET

Ações e Bolsas de Valores

As ações dos EUA caíram na quinta-feira, à medida que os preços do petróleo e os rendimentos dos títulos de referência subiam, enquanto resultados decepcionantes da Walmart pressionaram as ações do gigante do varejo e de seus concorrentes. As ações da Deere & Co. saltaram depois que o fabricante de tratores disse estar registrando um aumento nos pedidos de suas máquinas, elevando as esperanças de que o setor agrícola está prestes a se recuperar. As ações da Pop Mart caíram o máximo em quase cinco meses depois que a fabricante do brinquedo Labubu alertou que provavelmente não atingirá sua meta de crescimento de vendas para 2026. As ações da JD Sports no Reino Unido caíram 15% após o mais recente revés em seus negócios nos EUA. A Novonesis liderou o Stoxx 600 da Europa após registrar crescimento orgânico de vendas acima das estimativas de consenso. As ações europeias estenderam sua pior sequência de perdas em três anos, com mineradoras e ações de petróleo pesando fortemente. O Nikkei ganhou 0,6% enquanto Wall Street subia durante a noite, enquanto as ações asiáticas estavam prontas para cair à medida que os rendimentos dos títulos subiam. O FTSE 100 estava posicionado para superar a Europa devido ao arrasto do setor de energia, enquanto as ações da Meta permaneciam sob pressão devido a preocupações com gastos em IA e um processo judicial em andamento. A Alibaba registrou lucros mais fracos em meio a pesados investimentos em IA, e a Moderna viu suas ações subirem 177% à medida que sua virada para tratamentos contra o câncer ganhava força. A Ross Stores melhorou suas perspectivas diante da crescente demanda pelo varejo off-price, enquanto a Starbucks demitiu mais de 200 funcionários em um esforço de racionalização. As ações da Inghams caíram 11% devido a preocupações com as perspectivas de custos, e o investimento em imobiliário do Japão estava prestes a atingir um recorde pelo segundo ano consecutivo.

Renda Fixa e Títulos

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permaneceram elevados enquanto os mercados de títulos seguiam voláteis, com os investidores avaliando se o recente rally dos Treasuries havia realmente se dissipado. Os títulos de 30 anos dos EUA revertaram os ganhos da surpresa de recompra do Tesouro, mostrando que a medida fez pouco para conter a angústia com a dívida governamental em disparada. As recompras do Tesouro podem domar os rendimentos apenas brevemente, já que o alívio do mercado se mostrou de curta duração em meio a preocupações com os altos níveis de dívida e gastos governamentais. As posições em futuros de títulos australianos subiram em direção a uma máxima histórica, à medida que a crescente dívida do país alimentava a demanda por proteção. Os títulos da Índia caíram após atas surpreendentemente restritivas do RBI, com traders se preparando para novos aumentos de rendimento. As moedas de mercados emergentes tiveram desempenho misto, já que o impulso da recompra de títulos do Tesouro dos EUA se mostrou de curta duração. Os títulos AT1 desafiaram a volatilidade em mercados de títulos turbulentos, emergindo como algumas das estruturas mais estáveis apesar de seu perfil de risco. A Vylor levantou US$1,1 bilhão em uma venda de títulos antes da cisão para ajudar a financiar um pagamento à futura ex-controladora Corteva. A Thales vendeu um título de €1 bilhão para ajudar a financiar sua aquisição da empresa de robótica marítima Exail Technologies. A Manulife CQS destacou retornos de dois dígitos em SRT em uma proposta de US$1 bilhão para seu novo fundo. A Aegon manteve sua aposta em steepener apesar dos movimentos de compra de títulos dos EUA, apostando que a diferença entre os custos de captação de curto e longo prazo continuará a se ampliar.

Commodities e Energia

Os futuros do petróleo caíram em uma provável correção técnica após subir pela quinta sessão consecutiva, enquanto os preços do petróleo subiram pela quinta sessão seguida à medida que os EUA planejavam medidas de isolamento econômico contra o Irã. O cobre manteve-se acima de US$14.000 a tonelada na sequência da intervenção surpresa do Tesouro dos EUA para conter os custos de captação. O açúcar bruto subiu para a máxima em mais de um ano, com sinais de interesse de compra na Índia em meio a perspectivas de flexibilização das tarifas de importação. Os prêmios do alumínio recuaram depois que os EUA sinalizaram planos de cortar tarifas sobre certas exportações canadenses. O Canal do Panamá anunciou que reduzirá os trânsitos diários enquanto o El Niño atinge a região, apenas a segunda vez que tal redução foi planejada.

Câmbio e Moedas

O dólar de Singapura fortaleceu-se ligeiramente contra o dólar dos EUA, enquanto os traders questionavam a eficácia dos planos do secretário do Tesouro Bessent. O dólar era visto como pagando o preço pelas tentativas do Tesouro de domar os rendimentos, com alguns investidores alertando que a moeda acabaria arcando com o custo. A Citi tornou-se negativa em relação ao dólar, citando o risco de recompra e um Federal Reserve menos restritivo. O dólar parecia a melhor opção como moeda defensiva durante vendas de títulos e ações, segundo a BNY.

Negócios e F&A

A James Hardie vendeu seu negócio europeu Fermacell para a Holcim por US$980 milhões enquanto busca focar em mercados de maior crescimento. A Holcim adquiriu parte dos negócios europeus da James Hardie por €840 milhões (US$981 milhões), expandindo suas ofertas de construção e pisos sustentáveis. A Danone recebeu aprovação antitruste do Reino Unido para seu negócio de US$1,2 bilhão com a Huel. A CapitaLand e a IOI Properties estavam próximas de um acordo para comprar o One Raffles Place, em Singapura, por S$2,4 bilhões. A Stripe comprou a Open Router por US$8 bilhões em uma aposta focada em IA. A BlackSun levantou US$1 bilhão para seu fundo inaugural de esportes e mídia. A PGIM planejava comprar US$3 bilhões em empréstimos para reforma residencial da Green Sky. A Anthropic adicionou o Citigroup à sua equipe de bancos para o IPO. A Broadcom buscou mais de US$60 bilhões em dívida para um acordo de financiamento de chips de IA que beneficia a Anthropic.

Resumo dos Mercados

As ações e títulos dos EUA caíram apesar dos planos de recompra do Tesouro, já que resultados de varejo mistos ofereceram mais pessimismo sobre a saúde do consumidor. Os títulos asiáticos caíram e o dólar permaneceu sob pressão depois que um rally dos Treasuries se dissipou. A reviravolta do Tesouro de Bessent sombreou o apelo de Warsh para "jogar a bola", complicando a estratégia de juros do Fed. A demanda por títulos do Tesouro tornou-se materialmente mais sensível a valuation, segundo nova análise. As recompras do Tesouro sinalizadas devem exceder US$4 bilhões, segundo Bessent. Os investidores em ações continuaram a favorecer ações apesar dos altos rendimentos dos títulos, ignorando os avisos de veteranos do mercado de títulos. Scott Bessent assumiu como o trader-chefe de títulos da América, com a dívida dos EUA disparando. O Grande Irmão Bessent estava de olho nos rendimentos, com táticas de controle da curva de juros ganhando força.

Notícias Corporativas

A Ross Stores elevou sua perspectiva de lucro anual pela segunda vez este ano, sinalizando que o impulso do varejo de descontos está se mantendo. A TAMKO relatou uma queda de mais de 50% nos lucros apenas semanas depois de tomar empréstimos para financiar um dividendo aos proprietários. A FinThrive viu seus lucros caírem 17% no segundo trimestre enquanto utilizava uma linha de crédito de US$150 milhões. A Ping An relatou um aumento de 36% no lucro no primeiro semestre, à medida que o rally do mercado de ações da China impulsionou os retornos. As ações da Lintec caíram para a mínima de três meses depois que seu maior acionista anunciou planos de se desfazer de sua participação. A SpiceJet conseguiu uma prorrogação de última hora em meio à intensificação das repressões à segurança alimentar. A Hovnanian registrou prejuízo no terceiro trimestre enquanto lida com um mercado imobiliário estagnado. A Deere registrou lucro e vendas mais altos em seu terceiro trimestre fiscal. A Walmart usou quase US$2,9 bilhões em reembolsos de tarifas para oferecer cortes de preços aos consumidores. A Target teve uma teleconferência de resultados raramente desanimadora, com executivos expressando otimismo cauteloso. A Super Micro absolveu a alta administração em um suposto esquema de contrabando envolvendo chips da Nvidia. A SpaceX estava acumulando vitórias em Washington com contratos lucrativos e alívio regulatório.

Geopolítica e Políticas Públicas

As ameaças de Trump de medidas econômicas contra os parceiros comerciais do Irã colocaram o foco nas cadeias globais de suprimentos. O Irã e os EUA entraram em um impasse tenso, sem progresso diplomático, mas também sem combates em grande escala. A Rússia intensificou os ataques com mísseis a Kiev enquanto as defesas da Ucrânia diminuíam, agravando o número de mortes civis. A Coreia do Norte disparou uma salva de mísseis balísticos, levando Trump a ameaçar um "Dia D econômico". A Ucrânia alegou ter atingido uma grande refinaria russa e um pequeno terminal de petróleo, agravando a escassez de combustível dentro da Rússia. A China comprou milhões de barris de petróleo bruto saudita em um raro leilão, embora as compras gerais permanecessem abaixo dos níveis anteriores à guerra. Os acordos de petróleo da Venezuela com os EUA permaneceram envoltos em sigilo, enquanto empresas assinavam contratos sob regras incertas. Os credores da Evergrande enfrentaram um caminho mais complexo para recuperar fundos depois que o fundador foi condenado à prisão perpétua. O fundador da Evergrande, Hui Ka Yan, foi condenado à prisão perpétua, coroando a queda de um império imobiliário.

Cripto e Tecnologia

O Bitcoin estendeu os ganhos para além de US$72.000 após um short squeeze recorde, mas os sinais de novas posições compradas alavancadas permaneceram limitados. As ações de cripto continuaram a disparar após uma reunião otimista na Casa Branca, enquanto Trump reafirmou apoio ao Clarity Act. O chefe da CFTC disse que a cripto terá regras de uma forma ou de outra, mesmo que o Congresso não consiga aprovar uma legislação histórica. Dois funcionários da Binance foram detidos nos Emirados Árabes Unidos em meio a pressão jurídica, sinalizando escrutínio crescente da corretora de criptomoedas. A Nvidia parecia bem posicionada para se beneficiar da próxima fase do boom de IA, usando seu balanço patrimonial para fomentar novos mercados. Os empréstimos para IA por gigantes da tecnologia estavam empurrando para cima os rendimentos dos títulos, à medida que os investidores precificavam uma elevação sustentada das taxas. O chefe do Data Center da KKR ganhou destaque com um pacto de US$500 bilhões com a Nvidia para financiar chips de IA. O impulso das hyperscalers por energia fora da rede veio acompanhado de riscos, à medida que os data centers testavam sistemas fora da rede.

IPOs e Captação de Recursos

A Orion180 registrou pedido de IPO nos EUA para expandir sua participação no mercado de seguros residenciais especializados e contra enchentes. A Kakao Mobility visava uma listagem de ADR nos EUA depois que a oferta de grande sucesso da SK Hynix destacou o apetite global por empresas coreanas. A Shein cortejou a Boyu Capital e a UBS como investidores âncora para seu IPO em Hong Kong. A Texas Stock Exchange preparou-se para a listagem do PWRX, um ETF focado em IA e demanda por energia. A NSE pode permitir a negociação de suas próprias ações em sua plataforma após a listagem na rival BSE. A Jakarta Futures Exchange visava um papel em uma bolsa de commodities planejada, com lançamento previsto para 1º de janeiro.