Private Equity 24 Hours

Terakhir diperbarui: August 26, 2026, 8:36 AM ET

Kesepakatan Private Equity

Pertarungan akuisisi untuk grup penyewaan kendaraan Australia, Fleet Partners, telah menarik penawar keempat, dengan Sumitomo Corporation dari Jepang mengajukan tawaran senilai A$813,1 juta ($582 juta) yang menempatkannya bersaing dengan Pacific Equity Partners dan dua penawar lainnya. Di AS, H.I.G. Capital telah menyetujui investasi pertumbuhan strategis di HBK, salah satu firma akuntansi dan manajemen kekayaan terintegrasi terbesar di negara itu, menjadikannya mitra institusional pertama firma tersebut. Kesepakatan ini menandai langkah langka private equity ke sektor akuntansi, di mana firma yang dipimpin pendiri secara tradisional menolak modal eksternal.

Apax Digital memimpin putaran pendanaan $140 juta di Alice, perusahaan kepercayaan, keselamatan, dan keamanan AI yang sebelumnya bernama Active Fence, sebagai taruhan pada pasar yang berkembang pesat untuk mengamankan kecerdasan buatan. Investasi ini menggarisbawahi meningkatnya selera VC terhadap startup keamanan AI, sebuah tema yang digaungkan oleh survei Sifted terhadap investor Eropa yang menandai 12 startup untuk dipantau di sektor ini. Sementara itu, sembilan perusahaan spinout universitas telah mendapatkan cek seed Tier-1 pada tahun 2026, menandakan kekuatan berkelanjutan dalam pendanaan tahap awal deep-tech.

Basware yang didukung Accel-KKR telah menandatangani perjanjian mengikat untuk mengakuisisi Trustpair, menggabungkan platform manajemen siklus faktur Basware dengan teknologi pencegahan penipuan pembayaran Trustpair. Trustpair adalah Nacha Preferred Partner yang memverifikasi rincian rekening bank pemasok untuk tim keuangan yang menggunakan platform ERP dan pengadaan seperti SAP, Oracle, dan Coupa. Akuisisi ini melanjutkan aktivitas kesepakatan Basware sebelumnya di ruang pembayaran. Secara terpisah, cap Spire yang didukung Falfurrias telah mengakuisisi Fin Tark, sebuah konsultan manajemen risiko dan perdagangan komoditas yang berbasis di London dengan keahlian di seluruh pasar energi Eropa dan logam global. Akuisisi ini memperluas jejak cap Spire di sektor perangkat lunak dan konsultasi CTRM.

Presidential Heating yang didukung Gryphon telah mengakuisisi Shipley Plumbing, Heating & Air Conditioning, penyedia layanan rumah berbasis di Montgomery County, Maryland yang menawarkan perpipaan, pembersihan saluran air, serta perbaikan dan pemasangan pemanas air. Kesepakatan ini melanjutkan tren konsolidasi di layanan rumah AS. New Bold Technologies yang didukung Fort Point, penyedia layanan teknologi terkelola, telah menyelesaikan pembelian perusahaan teknologi ritel Spencer Technologies dalam langkah yang memperluas vertikal ritelnya. Vetn Care yang didukung Great Point Partners telah mengakuisisi Geary Veterinary Hospital, yang didirikan pada tahun 1979 dan berbasis di Walnut Creek, California, yang menyediakan perawatan kesehatan dan pencegahan, diagnostik dan pencitraan, bedah, perawatan gigi, dan perawatan hewan senior. Akuisisi ini menambah platform veteriner Vetn Care yang terus berkembang.

Penggalangan Dana dan Aktivitas LP

Ventures Platform, firma ventura Pan-Afrika, telah mengumpulkan $83 juta untuk dana keduanya dan berencana untuk berinvestasi di startup di luar pasar asalnya, Nigeria. Penggalangan dana ini menandakan meningkatnya selera institusional terhadap teknologi Afrika, bahkan ketika ekosistem ventura di benua itu menghadapi hambatan. Fiat Ventures telah menggabungkan divisi ventura dan penasihatannya ke dalam merek baru, FGV Capital, dan mengumpulkan Dana II senilai $35 juta. Di lingkungan di mana manajer dana baru kesulitan menarik perhatian LP, FGV bertaruh bahwa model ventura yang berbeda dapat membantu menarik limited partner.

LP veteran Robert Ross telah ditunjuk untuk memimpin private equity di USS, skema pensiun terbesar di Inggris. Ia menggantikan Geoffrey Geiger, yang meninggalkan USS tahun lalu, dan akan melapor kepada Ben Levenstein, kepala grup pasar swasta. Penunjukan ini terjadi saat USS terus memperluas kemampuan investasi pasar swasta langsungnya. Sebuah dana pensiun senilai $62 miliar mencari leverage untuk likuiditas, sementara alokasi PE dari dana kekayaan berdaulat telah turun ke level terendah dalam sembilan tahun — dengan sebuah catatan — dan aktivitas PE Tiongkok sedang pulih, menurut side letter terbaru PE International.

QIC, manajer investasi Australia, menargetkan permainan jangka pendek di tengah krisis likuiditas private equity. Co-investasi dan kendaraan kelanjutan aset tunggal menawarkan investor "kontrol yang lebih besar," kata mitra Zach Jackson kepada PEI. Pergeseran strategi ini mencerminkan tren industri yang lebih luas menuju solusi likuiditas karena distribusi melambat. Vistria Group telah setuju untuk berinvestasi di Curi Capital, penasihat investasi terdaftar yang berkantor pusat di Chicago dengan lebih dari $14 miliar aset yang diawasi, mengoperasikan 12 kantor di delapan negara bagian dan Washington, DC. Investasi ini menandai dorongan berkelanjutan Vistria ke manajemen kekayaan.

Superstep telah berinvestasi di Zencore, sebuah konsultan Google Cloud yang didirikan pada tahun 2021 oleh mantan pemimpin Google Cloud. Investasi ini mencerminkan meningkatnya minat PE terhadap firma layanan cloud dan AI. KKR dan GI Partners menargetkan perusahaan jasa kebersihan, sementara Windjammer Capital berencana menjual IPS Group, penyedia infrastruktur parkir yang berkantor pusat di San Diego, kepada Nayax. Kesepakatan manajemen fasilitas ini menyoroti konsolidasi berkelanjutan di layanan bisnis.

Pasar Secondaries

Pasar secondaries mencapai rekor penggalangan dana $166 miliar pada tahun 2024, menurut penelitian dan peringkat terbaru Secondaries Investor. Pencapaian ini menggarisbawahi semakin pentingnya kelas aset ini karena LP mencari solusi likuiditas. Secondaries Investor juga telah meluncurkan survei pasar globalnya untuk tahun 2026, yang bertujuan menangkap sentimen pembeli dan tren pasar di seluruh sektor. Survei ini dibangun di atas temuan Global Market Survey dari awal tahun ini, yang mengungkapkan sentimen pembeli yang kuat meskipun ada kesenjangan valuasi.

CIP, manajer infrastruktur yang berkantor pusat di Denmark, telah memperkuat kemampuan likuiditasnya dengan merekrut Ben Plant sebagai kepala solusi modal. Kepala baru ini akan memimpin solusi likuiditas untuk dana firma dan mengawasi berbagai strategi dana semi-likuid. Penunjukan ini terjadi ketika manajer infrastruktur semakin menawarkan opsi likuiditas kepada investor. Secondaries Investor juga telah menerbitkan peringkat firma secondaries terbaik dunia, SI 50, bersama dengan daftar Next Gen Leaders untuk tahun 2025, yang menampilkan talenta muda di sektor ini.

Pandangan editor mengkaji pertumbuhan pasar secondaries dan tantangan regulasi yang menyertainya. Seiring meluasnya pasar, regulator memberikan perhatian lebih dekat pada praktik valuasi dan persyaratan pengungkapan. Survei firma hukum terpisah mengungkapkan bagaimana penasihat hukum memposisikan diri mereka untuk volume transaksi secondaries yang terus meningkat.

AI dan Teknologi

Sebuah laporan MIT baru mengungkapkan bahwa hanya 5% pilot AI yang berhasil, menantang hype seputar adopsi AI perusahaan. Laporan ini menunjukkan bahwa melampaui hype AI untuk menciptakan nilai nyata membutuhkan integrasi operasional, bukan hanya eksperimen. Brookfield berpendapat bahwa keunggulan dalam investasi AI terletak pada pengetahuan operasional, bukan hanya penempatan modal. Tesis firma ini adalah bahwa investor yang secara aktif dapat meningkatkan operasi perusahaan AI akan mengungguli pendukung keuangan pasif.

AI mengubah aset alternatif, dari penggalangan dana hingga exit, menurut analisis Secondaries Investor. Transformasi ini memengaruhi segala hal mulai dari pencarian kesepakatan hingga pemantauan portofolio. Pada tahun 2030, AI akan mengubah detail operasional pasar swasta, dengan otomatisasi menggantikan proses manual di seluruh administrasi dana, kepatuhan, dan pelaporan.

Wanita Berpengaruh di industri alternatif memberikan pandangan mereka tentang dampak AI, menawarkan wawasan tentang bagaimana teknologi membentuk kembali strategi dan operasi investasi. Melihat ke depan hingga 2030, pasar swasta akan dibentuk oleh tren termasuk adopsi AI, pergeseran demografis, dan perubahan regulasi, menurut analisis berwawasan ke depan Secondaries Investor.

Matteo Stefanel dari Apis Partners mengatakan belanja agentic dapat meningkatkan standar investasi pembayaran. "Lembaga keuangan perlu mampu berpartisipasi dalam diskusi berkecepatan cahaya antara berbagai agen untuk memfasilitasi seluruh interaksi," kata Stefanel. Pandangan ini menunjukkan bahwa perusahaan pembayaran perlu beradaptasi dengan perdagangan yang digerakkan AI atau berisiko tertinggal. Pertanyaan yang lebih luas tentang apakah acara teknologi harus melarang kacamata pintar Meta juga semakin mengemuka, karena kekhawatiran privasi meningkat atas kemampuan perekaman di konferensi dan pertemuan.

Infrastruktur dan Kesepakatan Regional

Luton Rising, perusahaan yang memiliki Bandara Luton atas nama Dewan Luton, sedang bersiap untuk melelang hak mengoperasikan bandara tersibuk kelima di Inggris. Proses konsesi ini menarik minat investor infrastruktur, yang melihat aset bandara sebagai investasi jangka panjang yang stabil dengan arus kas yang dapat diprediksi. Tender ini dapat menarik tawaran dari dana infrastruktur global besar yang mencari eksposur ke aset transportasi Inggris.

Deeptech Skotlandia sedang mengalami "perubahan besar," menurut orang dalam industri. Pematangan ekosistem ini menarik lebih banyak modal ventura dan menghasilkan lebih banyak perusahaan yang dapat diskalakan, terutama di AI, komputasi kuantum, dan ilmu hayati. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekosistem teknologi regional di luar hub tradisional menjadi target investasi yang semakin layak bagi firma PE dan VC.