Peloton Interactive Inc. envisage sa toute première émission obligataire, sondant les investisseurs pour une vente potentielle de 800 millions de dollars, selon des personnes au courant du dossier. Lors de réunions récentes organisées par Goldman Sachs Group Inc., l'entreprise de technologie de fitness a évalué l'intérêt des investisseurs pour une offre d'obligations garanties qui rapporterait environ 8 %, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car elles ne sont pas autorisées à s'exprimer publiquement. Aucune décision finale n'a été prise, et la vente d'obligations pourrait ne pas se concrétiser, ont ajouté ces personnes.

Un représentant de Goldman Sachs a refusé de commenter, tandis qu'un porte-parole de Peloton n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un accord potentiel marquerait la première émission obligataire de l'entreprise, après avoir eu recours à des prêts à effet de levier en 2024. Cette vente d'un milliard de dollars s'accompagnait d'un taux d'intérêt d'environ 6 points de pourcentage au-dessus de l'indice de référence, et faisait partie d'un ensemble de financement plus large qui comprenait également une obligation convertible.

Entités clés : Entreprises : Peloton Interactive Inc., Goldman Sachs Group Inc., Bloomberg | Personnes : Reshmi Basu.