Peloton Interactive Inc. está considerando su primera emisión de bonos, sondeando a inversores para una posible venta de 800 millones de dólares, según personas con conocimiento del asunto. En reuniones recientes organizadas por Goldman Sachs Group Inc., la empresa de tecnología de fitness evaluó el interés de los inversores en una oferta de bonos garantizados que rendiría alrededor del 8%, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas para hablar públicamente. Aún no se ha tomado una decisión final, y la venta de bonos podría no materializarse, agregaron las personas.

Un representante de Goldman Sachs se negó a comentar, mientras que un portavoz de Peloton no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un posible acuerdo marcaría la primera emisión de bonos de la empresa, después de que previamente recurriera a préstamos apalancados en 2024. Esa venta de 1.000 millones de dólares tuvo una tasa de interés de aproximadamente 6 puntos porcentuales por encima del índice de referencia, y fue parte de un paquete de financiamiento más amplio que también incluía un bono convertible.

Entidades clave: Empresas: Peloton Interactive Inc., Goldman Sachs Group Inc., Bloomberg | Personas: Reshmi Basu.