A Peloton Interactive Inc. está avaliando seu primeiro acordo de títulos, sondando investidores para uma potencial venda de US$ 800 milhões, de acordo com pessoas a par do assunto. Em reuniões recentes organizadas pelo Goldman Sachs Group Inc., a empresa de tecnologia de fitness avaliou o interesse dos investidores em uma oferta de títulos garantidos que renderia cerca de 8%, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque não estão autorizadas a falar publicamente. Uma decisão final não foi tomada, e a venda de títulos pode não se concretizar, acrescentaram as pessoas.

Um representante do Goldman Sachs se recusou a comentar, enquanto um porta-voz da Peloton não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um possível acordo marcaria a estreia da empresa em emissão de títulos, depois de ter usado anteriormente empréstimos alavancados em 2024. Essa venda de US$ 1 bilhão veio com uma taxa de juros de cerca de 6 pontos percentuais acima do benchmark, e fez parte de um pacote de financiamento mais amplo que também incluía um título conversível.

Entidades-chave: Empresas: Peloton Interactive Inc., Goldman Sachs Group Inc., Bloomberg | Pessoas: Reshmi Basu.