Peloton Interactive Inc. sedang mengincar kesepakatan obligasi pertamanya, menjajaki minat investor untuk penjualan potensial senilai $800 juta, menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini. Dalam pertemuan baru-baru ini yang diatur oleh Goldman Sachs Group Inc., perusahaan teknologi kebugaran tersebut mengukur minat investor terhadap penawaran obligasi beragunan yang akan menghasilkan sekitar 8%, kata orang-orang tersebut, yang meminta tidak disebutkan identitasnya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara di depan umum. Keputusan akhir belum dibuat, dan penjualan obligasi mungkin tidak terwujud, tambah orang-orang tersebut.

Seorang perwakilan Goldman Sachs menolak berkomentar, sementara juru bicara Peloton tidak segera menanggapi permintaan komentar. Kesepakatan yang mungkin akan menandai penerbitan obligasi perdana perusahaan, setelah sebelumnya menggunakan pinjaman leverage pada tahun 2024. Penjualan senilai $1 miliar itu memiliki tingkat bunga sekitar 6 poin persentase di atas patokan, dan merupakan bagian dari paket pembiayaan yang lebih luas yang juga mencakup obligasi konversi.

Entitas Kunci: Perusahaan: Peloton Interactive Inc., Goldman Sachs Group Inc., Bloomberg | Orang: Reshmi Basu.