Peloton Interactive Inc. рассматривает свою первую в истории сделку по облигациям, зондируя интерес инвесторов к потенциальной продаже на $800 млн, согласно осведомленным источникам. На недавних встречах, организованных Goldman Sachs Group Inc., компания в сфере фитнес-технологий оценила интерес инвесторов к предложению обеспеченных облигаций с доходностью около 8%, сообщили источники, попросившие не называть их имена, поскольку они не уполномочены говорить публично. Окончательное решение не принято, и продажа облигаций может не состояться, добавили источники. Представитель Goldman Sachs отказался от комментариев, в то время как представитель Peloton не сразу ответил на запрос о комментарии. Возможная сделка ознаменует дебютный выпуск облигаций компании после того, как ранее в 2024 году она прибегала к кредитному плечу. Эта продажа на $1 млрд имела процентную ставку примерно на 6 процентных пунктов выше базовой и была частью более широкого пакета финансирования, который также включал конвертируемые облигации. Ключевые субъекты: Компании: Peloton Interactive Inc., Goldman Sachs Group Inc., Bloomberg | Люди: Reshmi Basu