Peloton Interactive Inc. erwägt sein erstes Anleihegeschäft überhaupt und sondiert bei Investoren das Interesse an einem möglichen Verkauf von 800 Millionen Dollar, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Bei kürzlichen Treffen, die von Goldman Sachs Group Inc. arrangiert wurden, hat das Fitness-Technologieunternehmen das Interesse der Investoren an einem besicherten Anleiheangebot mit einer Rendite von etwa 8 % geprüft, sagten die Personen, die darum baten, nicht identifiziert zu werden, da sie nicht befugt sind, öffentlich zu sprechen. Eine endgültige Entscheidung wurde noch nicht getroffen, und ein Anleiheverkauf könnte sich möglicherweise nicht materialisieren, fügten die Personen hinzu.

Ein Vertreter von Goldman Sachs lehnte eine Stellungnahme ab, während ein Sprecher von Peloton nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme reagierte. Ein möglicher Deal würde das Debüt des Unternehmens am Anleihemarkt markieren, nachdem es zuvor 2024 Leveraged Loans genutzt hatte. Dieser Verkauf über 1 Milliarde Dollar hatte einen Zinssatz von etwa 6 Prozentpunkten über dem Referenzwert und war Teil eines breiteren Finanzierungspakets, das auch eine Wandelanleihe umfasste.

Wichtige Unternehmen: Unternehmen: Peloton Interactive Inc., Goldman Sachs Group Inc., Bloomberg | Personen: Reshmi Basu.