Firmus Grid Ltd. prévoit d'attribuer environ la moitié des actions de son introduction en bourse (IPO) aux actionnaires existants, plaçant ainsi Nvidia Corp et Blackstone Group dans une position permettant d'augmenter leurs participations, selon des personnes familiarisées avec le dossier. L'opérateur de centres de données a reçu des indications d'investisseurs largement supérieures à la taille de l'offre, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à rester anonymes pour discuter de considérations privées. Firmus cherche à lever jusqu'à 5,5 milliards de dollars, y compris une option de surallocation (greenshoe), dans l'une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire de l'Australie.
La clôture du processus de constitution du carnet d'ordres a également été avancée de vendredi à jeudi, ont indiqué ces personnes. Les délibérations sont en cours et les détails de l'accord peuvent changer, ont-elles ajouté. Firmus a refusé de commenter.
Firmus a fixé le prix de l'introduction en bourse à 11 dollars australiens par action, ce qui implique une valorisation d'environ 43,7 milliards de dollars australiens (30,3 milliards de dollars américains), en deçà des attentes précédentes. Cette introduction en bourse devrait devenir l'une des plus importantes de l'histoire de l'Australie, au même niveau que l'offre de Medibank Pvt en 2014, qui avait levé près de 5 milliards de dollars, selon les données compilées par Bloomberg. Cela constituerait un soutien bienvenu au marché primaire du pays, où les levées de fonds de cette année dépassent à peine 1 milliard de dollars, après avoir dépassé 2 milliards de dollars lors des deux années précédentes.
L'entreprise pourrait éventuellement chercher une cotation secondaire sur le Nasdaq, a déclaré le directeur financier Kristy Godfrey-Billy aux investisseurs lors d'un briefing privé, selon l'Australian Financial Review. L'entreprise a conclu un certain nombre de gros contrats avec des clients de haut niveau alors qu'elle cherche à tirer parti de la demande en intelligence artificielle. Elle a obtenu 2 milliards de dollars d'engagements de la part d'investisseurs incluant Nvidia et Blackstone.
Parmi les autres actionnaires existants figurent Jane Street, tandis que Firmus a également levé 505 millions de dollars lors d'un tour de financement dirigé par Coatue Management LLC en avril. Les produits seront utilisés pour financer l'achat d'unités de traitement graphique (GPU) pour son premier projet de centre de données à Batam, en Indonésie, développé en partenariat avec Day One Data Centers Ltd., dans le cadre d'un partenariat de huit ans avec Nvidia. Firmus s'inscrit dans une vague de levées de fonds massives par des entreprises situées le long de la chaîne d'approvisionnement en IA, qui a stimulé les marchés des introductions en bourse des États-Unis à Hong Kong et en Chine.
Parmi les autres opérations en concurrence pour attirer les investisseurs pour le reste de l'année figure l'introduction en bourse majeure de Anthropic PBC, créatrice du chatbot Claude. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley et Morgans Financial Ltd. agissent en tant que chefs de file conjoints. Firmus, qui a commencé comme une opération de minage de Bitcoin dans l'État australien de Tasmanie en 2019, a bénéficié de la montée en puissance de la demande d'infrastructures d'IA dans la région Asie-Pacifique, avec un pipeline de projets de centres de données en Australie et à Singapour.
Ses co-directeurs généraux sont Tim Rosenfield et Oliver Curtis.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing