Firmus Grid Ltd. 计划将其首次公开发行（IPO）中约一半的股份分配给现有股东，使 Nvidia Corp 和 Blackstone Group 有机会增加其持股比例，知情人士透露。该数据中心运营商在报价规模之前就获得了投资者远超预期的认购意向，这些人士要求匿名以讨论私密事宜。Firmus 正寻求通过 IPO 募集最高达 55 亿美元（含超额配售选择权），这是澳大利亚有史以来规模最大的 IPO 之一。知情人士称，账簿建档过程的结束时间也从周五提前至周四。 deliberations 仍在进行中，交易细节可能会有所变动。Firmus 拒绝置评。Firmus 将 IPO 定价为每股 11 澳元，意味着其估值约为 437 亿澳元（约 303 亿美元），低于此前的预期。该上市有望成为澳大利亚有史以来规模最大的上市之一，可与 Medibank Pvt 在 2014 年的发行相当，当时募资接近 50 亿美元（据 Bloomberg 数据）。这将为澳大利亚一级市场带来欢迎的提振，今年该市场的融资额仅略高于 10 亿美元，而在之前的两年里，每年融资额均超过 20 亿美元。根据澳大利亚金融评论报的报道，公司首席财务官 Kristy Godfrey-Billy 在一次私下简报中告诉投资者，公司可能最终会在纳斯达克实现双重上市。公司已与多家高知名度客户签署大额协议，以抢占人工智能需求。它已从包括 Nvidia 和 Blackstone 在内的投资者那里获得了 20 亿美元的承诺。其他现有股东包括 Jane Street，而 Firmus 还在四月份通过 Coatue Management LLC 领导的融资轮次筹集了 5.05 亿美元。所得款项将用于为其在巴淡岛（印度尼西亚）的首个数据中心项目采购图形处理单元（GPU），该项目由 Day One Data Centers Ltd. 开发，作为与 Nvidia 为期八年的合作伙伴关系的一部分。Firmus 正加入人工智能供应链企业大规模融资的浪潮，这一趋势提振了从美国到香港和中国的 IPO 市场。其余时间里，其他正在争夺投资者的交易包括 Anthropic PBC（Claude 聊天机器人制造商）的巨额上市。美国证券（Bank of America Securities）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和 Morgans Financial Ltd. 正担任联合牵头经理。Firmus 最初是 2019 年在澳大利亚塔斯马尼亚州启动的比特币挖矿业务，此后受益于亚太地区对人工智能基础设施需求的激增，并在澳大利亚和新加坡拥有数据中心项目管道。其联合首席执行官是 Tim Rosenfield 和 Oliver Curtis。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要