Firmus Grid Ltd. plant, etwa die Hälfte der Aktien seines Initial Public Offering (IPO) an bestehende Aktionäre zuzuweisen, wodurch Nvidia Corp und Blackstone Group in die Lage versetzt werden, ihre Anteile zu erhöhen, wie mit der Sache vertraute Personen sagten. Der Betreiber von Rechenzentren erhielt indications von Investoren, die das Angebotsvolumen deutlich überstiegen, sagten diese Personen, die aus Gründen der Vertraulichkeit anonym bleiben wollten. Firmus strebt an, bis zu 5,5 Milliarden Dollar aufzunehmen, einschließlich einer Greenshoe-Option, in einem der größten IPOs der australischen Geschichte.
Der Abschluss des Bookbuilding-Prozesses wurde ebenfalls von Freitag auf Donnerstag vorverlegt, sagten die Personen. Die Beratungen laufen weiterhin und die Details des Geschäfts können sich ändern, sagten die Personen. Firmus lehnte eine Stellungnahme ab.
Firmus hat den IPO-Preis auf A$11 pro Aktie festgelegt, was einer Bewertung von etwa A$43,7 Milliarden (30,3 Milliarden US-Dollar) entspricht und unter den früheren Erwartungen liegt. Der Börsengang entwickelt sich zu einem der größten je in Australien gesehenen Listings, auf dem Niveau des Angebots von Medibank Pvt aus dem Jahr 2014, das knapp unter 5 Milliarden Dollar aufbrachte, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Dies wäre ein willkommener Schub für den Primärmarkt des Landes, wo die Erlöse dieses Jahres bisher knapp über 1 Milliarde Dollar liegen, nachdem sie in den beiden vorherigen Jahren jeweils über 2 Milliarden Dollar lagen.
Das Unternehmen könnte eventualmente eine Doppelnotierung an der Nasdaq anstreben, wie der Chief Financial Officer Kristy Godfrey-Billy Investoren in einem privaten Briefing mitteilte, wie der Australian Financial Review berichtete. Das Unternehmen hat eine Reihe großer Verträge mit prominenten Kunden abgeschlossen, während es versucht, von der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz zu profitieren. Es hat Zusagen in Höhe von 2 Milliarden Dollar von Investoren einschließlich Nvidia und Blackstone erhalten.
Andere bestehende Aktionäre umfassen Jane Street, während Firmus außerdem im April 505 Millionen Dollar in einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Coatue Management LLC aufgebracht hat. Die Erlöse würden den Kauf von Grafikprozessoren (GPU) für das erste Rechenzentrumsprojekt des Unternehmens in Batam, Indonesien, finanzieren, das im Zusammenarbeit mit Day One Data Centers Ltd. entwickelt wird und Teil einer achtjährigen Partnerschaft mit Nvidia ist. Firmus schließt sich einer Welle massiver Kapitalbeschaffung durch Unternehmen entlang der KI-Lieferkette an, die die IPO-Märkte von den USA über Hongkong bis nach China angekurbelt hat.
Andere Geschäfte, die um Investoren für den Rest des Jahres buhlen, umfassen das Mega-Listing von Anthropic PBC, dem Hersteller des Claude-Chatbots. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley und Morgans Financial Ltd. fungieren als gemeinsame Lead Manager. Firmus, das 2019 als Bitcoin-Mining-Operation im australischen Bundesstaat Tasmanien begann, hat von der steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur in der Asien-Pazifik-Region profitiert und verfügt über eine Pipeline von Rechenzentrumsprojekten in Australien und Singapur.
Die Co-Geschäftsführer sind Tim Rosenfield und Oliver Curtis.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing