Firmus Grid Ltd. planea asignar aproximadamente la mitad de las acciones de su oferta pública inicial (OPI) a los accionistas existentes, lo que coloca a Nvidia Corp y Blackstone Group en una posición para aumentar sus participaciones, según personas familiarizadas con el asunto. El operador de centros de datos recibió indicaciones de inversores que superaban ampliamente el tamaño de la oferta, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas para discutir consideraciones privadas. Firmus busca recaudar hasta 5.500 millones de dólares, incluida una opción de sobresubscripción, en una de las OPI más grandes de la historia de Australia.
El cierre del proceso de construcción del libro también se adelantó de viernes a jueves, dijeron las personas. Las deliberaciones están en curso y los detalles del acuerdo pueden cambiar, dijeron las personas. Firmus se negó a hacer comentarios.
Firmus fijó el precio de la OPI en A$11 por acción, lo que implica una valoración de aproximadamente A$43.700 millones ($30.300 millones de dólares), quedando por debajo de las expectativas anteriores. La cotización está tomando forma para ser una de las más grandes de la historia de Australia, al nivel de la oferta de Medibank Pvt en 2014, que recaudó apenas menos de 5.000 millones de dólares, según datos compilados por Bloomberg. Esto sería un impulso bienvenido al mercado primario del país, donde los ingresos este año son apenas más de 1.000 millones de dólares, después de superar los 2.000 millones de dólares en cada uno de los dos años anteriores.
La empresa podría eventualmente buscar una cotización dual en el Nasdaq, dijo el Director Financiero Kristy Godfrey-Billy a los inversores en una sesión informativa privada, según el Australian Financial Review. La empresa ha suscrito varios acuerdos importantes con clientes de alto perfil mientras busca capitalizar la demanda de inteligencia artificial. Consiguió 2.000 millones de dólares en compromisos de inversores incluyendo a Nvidia y Blackstone.
Otros accionistas existentes incluyen a Jane Street, mientras que Firmus también recaudó 505 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Coatue Management LLC en abril. Los ingresos financiarán la compra de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para su primer proyecto de centro de datos en Batam, Indonesia, que se está desarrollando con Day One Data Centers Ltd., como parte de una asociación de ocho años con Nvidia. Firmus se está uniendo a una ola de masiva recaudación de fondos por empresas a lo largo de la cadena de suministro de IA, lo que ha impulsado los mercados de OPI desde EE.
UU. hasta Hong Kong y China. Otras operaciones que compiten por inversores el resto del año incluyen la mega OPI de Anthropic PBC, creadora del chatbot Claude. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Morgans Financial Ltd. están actuando como gestores principales conjuntos.
Firmus, que comenzó como una operación de minería de Bitcoin en el estado australiano de Tasmania en 2019, se ha beneficiado del aumento de la demanda de infraestructura de IA en la región de Asia Pacífico, con una cartera de proyectos de centros de datos en Australia y Singapur. Sus directores ejecutivos conjuntos son Tim Rosenfield y Oliver Curtis.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing