Firmus Grid Ltd. fijó su oferta pública de venta en A$11 por acción, buscando recaudar al menos $5 mil millones en lo que podría ser una de las OPV más grandes de Australia. La valoración resultante es de aproximadamente A$43.7 mil millones ($30.3 mil millones), ligeramente por debajo de las expectativas iniciales de hasta A$50 mil millones. El libro de órdenes está programado para abrir el 6 de octubre y cerrar el 9 de octubre, con un debut en la ASX objetivo para el 23 de octubre.
Esta cotización igualaría la escala de la oferta de Medibank Pvt en 2014, que recaudó justo menos de $5 mil millones, y proporcionaría un impulso significativo al mercado primario de Australia, donde las recaudaciones este año han superado los $1 mil millones. La valoración sigue a una extensa gira de presentaciones en Australia y los Estados Unidos. Firmus ha asegurado grandes acuerdos con clientes de alto perfil, incluyendo $2 mil millones en compromisos de inversores como Jane Street, Blackstone Inc. y Nvidia Corp., y recaudó $505 millones en una ronda de financiamiento liderada por Coatue Management en abril.
Estos fondos apoyarán la compra de unidades de procesamiento gráfico para su primer proyecto de centro de datos en Batam, Indonesia, desarrollado con Day One Data Centers Ltd. como parte de una asociación de ocho años con Nvidia Corp. Los co-líderes de la syndicación incluyen Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Morgans Financial Ltd. Originalmente una operación de minería de Bitcoin en Tasmania desde 2019, Firmus ha capitalizado la creciente demanda de infraestructura de IA en la región de Asia-Pacífico, con un pipeline de proyectos de centro de datos en Australia y Singapur. Los co-CEO son Tim Rosenfield y Oliver Curtis.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing