Firmus Grid Ltd. a fixé son introduction en bourse à 11 AUD par action, cherchant à lever au moins 5 milliards d'AUD, ce qui pourrait être l'une des plus grandes introductions en bourse en Australie. L'évaluation implicite est d'environ 43,7 milliards d'AUD (30,3 milliards d'USD), légèrement inférieure aux attentes antérieures de jusqu'à 50 milliards d'AUD. Le bookbuilding est prévu pour ouvrir le 6 octobre et se fermer le 9 octobre, avec un objectif de première cotation sur l'ASX le 23 octobre.
Cette inscription égalera l'échelle de l'offre de Medibank Pvt en 2014, qui a levé juste sous 5 milliards d'AUD, et donnera un boost significatif au marché primaire d'Australie, où les recettes cette année ont dépassé 1 milliard d'AUD. L'évaluation suit une tournée de présentations étendue en Australie et aux États-Unis. Firmus a sécurisé de grands accords avec des clients de haut profil, dont 2 milliards d'AUD d'engagements d'investisseurs tels que Jane Street, Blackstone Inc. et Nvidia Corp., et a levé 505 millions d'AUD dans une levée de fonds menée par Coatue Management en avril.
Ces fonds soutiendront l'achat d'unités de traitement graphique pour son premier projet de centre de données à Batam, en Indonésie, développé avec Day One Data Centers Ltd. dans le cadre d'un partenariat de huit ans avec Nvidia Corp. Les chefs d'opération conjoints incluent Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley et Morgans Financial Ltd. Initialement une opération de minage de Bitcoin en Tasmanie depuis 2019, Firmus a capitalisé sur la demande croissante pour l'infrastructure IA dans la région Asie-Pacifique, avec un pipeline de projets de centres de données en Australie et à Singapour. Les co-directeurs généraux sont Tim Rosenfield et Oliver Curtis.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing