Firmus Grid Ltd. установила цену своего IPO на уровне A$11 за акцию, стремясь привлечь как минимум $5 млрд., что может стать одним из крупнейших IPO в Австралии. Ценовая оценка составляет около A$43,7 млрд. ($30,3 млрд.), что немного ниже первоначальных ожиданий до A$50 млрд. Книга заказов откроется 6 октября и закроется 9 октября, с целевым дебютом на ASX 23 октября. Этот листинг будет соответствовать масштабам offerings Medibank Pvt в 2014 году, который собрал чуть менее $5 млрд., и предоставит значительный импульс первичному рынку Австралии, где поступления в этом году превысили $1 млрд. Ценовая оценка следует за обширным туром презентаций в Австралии и США. Firmus заключила крупные сделки с высокопрофильными клиентами, включая $2 млрд. обязательств от инвесторов, таких как Jane Street, Blackstone Inc. и Nvidia Corp., и привлекла $505 млн в финансируемом Coatue Management раунде в апреле. Эти средства будут поддерживать покупку графических процессоров для первого проекта центра данных в Батаме, Индонезия, разработанного с Day One Data Centers Ltd. в рамках восьмилетнего partnership с Nvidia Corp. Совместные lead managers включают Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Morgans Financial Ltd. Первоначально как операция по майнингу биткоина в Тасмании с 2019 года, Firmus использовала растущий спрос на инфраструктуру ИИ в регионе Азии и Тихого океана, с pipeline проектов центров данных в Австралии и Сингапуре. Co-CEO — Tim Rosenfield и Oliver Curtis.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing