A Firmus Grid Ltd. precificou sua oferta pública inicial em A$11 por ação, buscando levantar pelo menos $5 bilhões, o que pode ser uma das maiores IPOs da Austrália. A precificação implica uma valuation de aproximadamente A$43,7 bilhões ($30,3 bilhões), ligeiramente abaixo das expectativas iniciais de até A$50 bilhões. O bookbuilding está programado para abrir em 6 de outubro e fechar em 9 de outubro, com estreia na ASX prevista para 23 de outubro.
Listar-se ao lado da escala da oferta de Medibank Pvt em 2014, que levantou pouco menos de $5 bilhões, dará um impulso significativo ao mercado primário australiano, onde as receitas deste ano ultrapassaram $1 bilhão. A precificação segue uma extensa turnê de apresentações na Austrália e nos EUA. A Firmus garantiu grandes acordos com clientes de alto perfil, incluindo $2 bilhões em compromissos de investidores como Jane Street, Blackstone Inc. e Nvidia Corp., e levantou $505 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Coatue Management em abril.
Esses fundos apoiarão a compra de unidades de processamento gráfico para seu primeiro projeto de centro de dados em Batam, Indonésia, desenvolvido com a Day One Data Centers Ltd. como parte de uma parceria de oito anos com a Nvidia Corp. Os co-líderes da operação incluem Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley e Morgans Financial Ltd. Originalmente uma operação de mineração de Bitcoin na Tasmânia desde 2019, a Firmus capitalizou a demanda crescente por infraestrutura de IA na região da Ásia-Pacífico, com um pipeline de projetos de centro de dados na Austrália e em Cingapura. Os co-CEO são Tim Rosenfield e Oliver Curtis.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing