Firmus Grid Ltd. menetapkan harga IPO-nya di A$11 per saham, mencoba mengumpulkan setidaknya $5 miliar, yang bisa menjadi salah satu IPO terbesar di Australia. Harga ini mengindikasikan valuasi sekitar A$43,7 miliar ($30,3 miliar), sedikit di bawah harapan sebelumnya hingga A$50 miliar. Buku pesanan dijadwalkan dibuka pada 6 Oktober dan ditutup pada 9 Oktober, dengan debut target di ASX pada 23 Oktober.
Pencatatan ini setara dengan skala penawaran Medibank Pvt di 2014, yang mengumpulkan sedikit di bawah $5 miliar, dan akan memberikan dorongan signifikan untuk pasar primer Australia, di mana pendapatan tahun ini telah melebihi $1 miliar. Harga ini mengikuti roadshow ekstensif di Australia dan AS. Firmus telah mengamankan kesepakatan besar dengan klien profil tinggi, termasuk $2 miliar komitmen dari investor seperti Jane Street, Blackstone Inc., dan Nvidia Corp., dan mengumpulkan $505 juta dalam putaran pendanaan yang dipimpin oleh Coatue Management di April.
Dana ini akan mendukung pembelian unit pemrosesan grafik untuk proyek pusat data pertama di Batam, Indonesia, dikembangkan dengan Day One Data Centers Ltd. sebagai bagian dari kemitraan delapan tahun dengan Nvidia Corp. Lead manager gabungan termasuk Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, dan Morgans Financial Ltd. Awalnya sebagai operasi penambangan Bitcoin di Tasmania sejak 2019, Firmus telah memanfaatkan permintaan yang meningkat untuk infrastruktur AI di kawasan Asia-Pasifik, dengan pipeline proyek pusat data di Australia dan Singapura. Co-chief executive officer adalah Tim Rosenfield dan Oliver Curtis.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing