Firmus Grid Ltd. は 初期公開発行 (IPO) で発行する株式の約半分を既存株主に割り当てる計画で、これにより Nvidia Corp と Blackstone Group が持株を増やせる可能性があると、事情に詳しい関係者が述べました。データセンター運営会社は、発行規模を大きく上回る投資家からの関心の兆しを得ており、これらの関係者は匿名を条件に私的な事項について語りました。Firmus は グリーンオプション (オーバーアロットメントオプション) も含めて最大 55 億ドルの資金調達を目指しており、これはオーストラリア史上最大級の IPO の一つです。関係者によると、ブックビルディングプロセスの締め切りも金曜日から木曜日に繰り上げられました。現在も協議が続いており、取引の詳細については変更される可能性があると関係者は述べました。Firmus はコメントを控えました。Firmus は IPO の発行価格を 1株あたり A$11 と設定し、これにより時価総額は約 A$437 億ドル（約 303 億ドル）となり、以前の予想を下回っています。この上場は、2014 年の Medibank Pvt の発行（約 50 億ドル弱の資金調達、Bloomberg のデータによれば）と同規模となる、オーストラリア史上最大級の上場の一つとなる見込みです。これにより、今年の国内プライマリーマーケットの調達額がわずか 10 億ドルを超える程度である状況から、前の 2 年間それぞれで 20 億ドルを超えていた調達額を取り戻す後押しとなる可能性があります。同社は、オーストラリアン・フィナンシャル・レビューによると、最高財務責任者 (CFO) の Kristy Godfrey-Billy が私的なブリーフィングで投資家に対し、最終的にはナスダックへのダブルリストも検討していると述べました。同社は、人工知能 (AI) 需要への対応を見据えて、高名な顧客といくつかの大型契約を締結しています。Nvidia と Blackstone を含む投資家から 20 億ドルのコミットメントを獲得しています。その他の既存株主には Jane Street が含まれ、また Firmus は 4 月 に Coatue Management LLC が主導した資金調達ラウンドで 5.05 億ドルを調達しています。調達資金は、インドネシアのバタムで Day One Data Centers Ltd. と共同開発中の第 1 データセンタープロジェクトのためのグラフィック処理ユニット (GPU) の購入資金に充てられます。このプロジェクトは、Nvidia との 8 年間のパートナーシップの一環です。Firmus は、AI サプライチェーンに関わる企業による大規模な資金調達の流れに加わっており、これが米国から香港・中国にかけての IPO 市場を活性化させています。今年残りの期間で投資家を獲得する競合案件として、Claude チャットボットの開発元である Anthropic PBC のメガ IPO も挙げられます。Bank of America Securities、JPMorgan Chase & Co.、Morgan Stanley、Morgans Financial Ltd. が共同リードマネージャーを務めています。Firmus は 2019 年にオーストラリアのタスマニア州でビットコインマイニング事業として始まり、アジア太平洋地域における AI インフラストラクチャーへの需要の高まりから恩恵を受けており、オーストラリアとシンガポールにデータセンター プロジェクトのパイプラインを持っています。共同最高経営責任者は Tim Rosenfield と Oliver Curtis です。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing