Firmus Grid Ltd. планирует выделить около половины акций своего первоначального публичного предложения (IPO) существующим акционерам, что ставит Nvidia Corp и Blackstone Group в положение, позволяющее увеличить их доли, согласно источникам, знакомым с ситуацией. Оператор центра обработки данных получил указания от инвесторов, значительно превышающие размер предложения, сообщили эти источники, пожелавшие остаться анонимными для обсуждения частных вопросов. Firmus стремится привлечь до 5,5 миллиарда долларов, включая опцию гриншュー, в одном из крупнейших IPO в истории Австралии. Закрытие процесса построения книги заявок также было перенесено с пятницы на четверг, сообщили источники. Дискуссии продолжаются, и детали сделки могут измениться, сообщили источники. Firmus отказался комментировать.
Firmus установил цену IPO на уровне A$11 за акцию, что подразумевает оценку примерно A$43,7 миллиарда ($30,3 миллиарда), что ниже предыдущих ожиданий. Листинг, как ожидается, станет одним из крупнейших в истории Австралии, сравнимым с предложением Medibank Pvt в 2014 году, которое привлекло чуть менее 5 миллиардов долларов, согласно данным, собранным Bloomberg. Это станет желаемым стимулом для первичного рынка страны, где поступления в этом году составляют чуть более 1 миллиарда долларов, после превышения 2 миллиардов долларов в каждом из предыдущих двух лет. Компания может в дальнейшем стремиться к двойному листингу на Nasdaq, как заявил финансовый директор Kristy Godfrey-Billy инвесторам на частном briefing, согласно Australian Financial Review. Компания заключила ряд крупных сделок с клиентами высокого профиля, стремясь воспользоваться спросом на искусственный интеллект. Она обеспечила обязательства на сумму 2 миллиарда долларов от инвесторов, включая Nvidia и Blackstone. Другие существующие акционеры включают Jane Street, в то время как Firmus также привлекла 505 миллионов долларов в раунде финансирования, возглавляемом Coatue Management LLC в апреле. Средства будут использованы для финансирования покупки графических процессоров (GPU) для первого проекта центра обработки данных в Батам, Индонезия, который разрабатывается совместно с Day One Data Centers Ltd. в рамках восьмилетнего партнерства с Nvidia. Firmus присоединяется к волне масштабного привлечения средств компаниями вдоль цепочки поставок ИИ, которая стимулировала рынки IPO от США до Гонконга и Китая. Другие сделки, конкурирующие за внимание инвесторов в оставшейся части года, включают мега-листинг Anthropic PBC, создателя чатбота Claude. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Morgans Financial Ltd. действуют как共同牵头经理.
Firmus, которая началась как операция по добыче биткойнов в австралийском штате Тасмания в 2019 году, извлекла выгоду из растущего спроса на инфраструктуру ИИ в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, имея в своем портфеле проекты центров обработки данных в Австралии и Сингапуре. Ее со-главные исполнительные директора — Tim Rosenfield и Oliver Curtis.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing