Firmus Grid Ltd. berencana mengalokasikan sekitar setengah saham dari penawaran publik awalnya (IPO) kepada pemegang saham existing, yang menempatkan Nvidia Corp dan Blackstone Group dalam posisi untuk meningkatkan saham mereka, sesuai dengan orang-orang yang familiar dengan hal tersebut. Operator pusat data telah menerima indikasi dari investor yang jauh melebihi ukuran penawaran, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan nama mereka untuk membahas pertimbangan pribadi. Firmus berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin hingga 5,5 miliar dolar, termasuk opsi greenshoe, dalam salah satu IPO terbesar dalam sejarah Australia.
Penutupan proses bookbuilding juga dipindahkan dari Jumat ke Kamis, kata orang-orang tersebut. Deliberasi masih berlangsung dan detail-detail dari transaksi mungkin berubah, kata orang-orang tersebut. Firmus menolak untuk memberikan komentar.
Firmus menetapkan harga IPO sebesar A$11 per saham, yang menunjukkan valuasi sekitar A$43,7 miliar ($30,3 miliar), yang lebih rendah dari harapan sebelumnya. Pencatatan saham ini sedang membentuk diri untuk menjadi salah satu pencatatan terbesar di sejarah Australia, setara dengan penawaran Medibank Pvt pada tahun 2014, yang mengumpulkan hampir 5 miliar dollar, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Hal ini akan menjadi peningkatan yang disambut baik untuk pasar primer negara, tempat penerimaan tahun ini hanya sedikit di atas 1 miliar dollar, setelah melebihi 2 miliar dollar dalam masing-masing dua tahun sebelumnya.
Perusahaan mungkin akhirnya mencari pencatatan ganda di Nasdaq, seperti yang disampaikan oleh Direktur Keuangan Kristy Godfrey-Billy kepada investor dalam briefing pribadi, menurut Australian Financial Review. Perusahaan telah menandatangani sejumlah kontrak besar dengan klien berprofil tinggi karena berusaha memanfaatkan permintaan kecerdasan buatan. Ia telah menjamin komitmen sebesar 2 miliar dollar dari investor termasuk Nvidia dan Blackstone.
Pemegang saham existing lain termasuk Jane Street, sementara Firmus juga telah mengumpulkan 505 juta dollar dalam ronde pendanaan yang dipimpin oleh Coatue Management LLC pada bulan April. Hasil pendanaan akan digunakan untuk membeli unit pemrosesan grafis (GPU) untuk proyek pertama pusat data perusahaan di Batam, Indonesia, yang sedang dikembangkan bersama dengan Day One Data Centers Ltd., sebagai bagian dari kemitraan delapan tahun dengan Nvidia. Firmus sedang bergabung dalam gelombang penggalangan dana massiva oleh perusahaan-perusahaan di rangkaian pasokan AI, yang telah meningkatkan pasar IPO dari AS ke Hong Kong dan China.
Transaksi lain yang bersaing untuk mendapatkan investor untuk sisa tahun ini termasuk pencatatan mega Anthropic PBC, pembuat chatbot Claude. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley dan Morgans Financial Ltd. bertindak sebagai manajer utama bersama. Firmus, yang dimulai sebagai operasi pertambangan Bitcoin di negara bagian Tasmania Australia pada tahun 2019, telah mendapat manfaat dari peningkatan permintaan infrastruktur AI di wilayah Asia Pasifik, dengan alur proyek pusat data di Australia dan Singapura.
Wakil direktur eksekutif bersama adalah Tim Rosenfield dan Oliver Curtis.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing