A Firmus Grid Ltd. planeja destinar cerca de metade das ações de sua oferta pública inicial (IPO) aos acionistas existentes, colocando Nvidia Corp e Blackstone Group em posição de aumentar suas participações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O operador de data center recebeu indicações de investidores bem acima do tamanho da oferta, disseram essas pessoas, que pediram para não serem identificadas para discutir considerações privadas. A Firmus busca levantar até US$ 5,5 bilhões, incluindo uma opção de greenshoe, em uma das maiores OFs da história da Austrália.
O fechamento do processo de bookbuilding também foi adiantado de sexta-feira para quinta-feira, disseram as pessoas. As deliberações estão em andamento e os detalhes do acordo podem mudar, disseram as pessoas. A Firmus recusou-se a comentar.
A Firmus precificou o IPO em A$11 por ação, implicando uma avaliação de cerca de A$43,7 bilhões (US$ 30,3 bilhões), abaixo das expectativas anteriores. A listagem está se configurando para ser uma das maiores já vistas na Austrália, no mesmo nível da oferta da Medibank Pvt em 2014, que levantou pouco menos de US$ 5 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. Isso seria um impulso bem-vindo ao mercado primário do país, onde os recursos deste ano são pouco mais de US$ 1 bilhão, após ultrapassar US$ 2 bilhões em cada um dos dois anos anteriores.
A empresa pode eventualmente buscar uma listagem dupla na Nasdaq, disse o diretor financeiro Kristy Godfrey-Billy aos investidores em um briefing privado, segundo o Australian Financial Review. A empresa firmou diversos acordos de grande volume com clientes de alto perfil enquanto busca capitalizar a demanda por inteligência artificial. Ela garantiu US$ 2 bilhões em compromissos de investidores incluindo Nvidia e Blackstone.
Outros acionistas existentes incluem Jane Street, enquanto a Firmus também levantou US$ 505 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Coatue Management LLC em abril. Os recursos serão usados para financiar a compra de unidades de processamento gráfico (GPU) para o primeiro projeto de data center da empresa em Batam, Indonésia, sendo desenvolvido com a Day One Data Centers Ltd., como parte de uma parceria de oito anos com a Nvidia. A Firmus está se juntando a uma onda de captação de recursos massiva por empresas ao longo da cadeia de suprimentos de IA, que tem impulsionado os mercados de OF dos EUA a Hong Kong e à China.
Outros negócios que disputam investidores pelo resto do ano incluem a mega OF da Anthropic PBC, criadora do chatbot Claude. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley e Morgans Financial Ltd. estão atuando como gestores principais conjuntos. A Firmus, que começou como uma operação de mineração de Bitcoin no estado australiano da Tasmânia em 2019, tem se beneficiado do aumento da demanda por infraestrutura de IA na região da Ásia-Pacífico, com um pipeline de projetos de data center na Austrália e em Singapura.
Seus co-CEOs são Tim Rosenfield e Oliver Curtis.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing