Citigroup Inc. lancera des réunions avec des investisseurs en prêts jeudi pour Paramount Skydance Corp. alors que les banques se préparent à vendre de la dette pour financer son rachat de Warner Bros. Discovery Inc. Les réunions débuteront à 10h30, heure de New York, selon une personne au courant de l'affaire, qui a demandé à ne pas être identifiée car elle n'est pas autorisée à s'exprimer publiquement.

Citigroup, avec Bank of America Corp. et Apollo Global Management Inc., a souscrit l'un des plus grands ensembles de dettes de rachat jamais enregistrés plus tôt cette année pour financer le rachat, et a suscité une demande importante des investisseurs avant que l'accord ne soit interrompu en raison de la menace de procédures judiciaires.

Maintenant que le rachat est autorisé à se conclure après que la société a réglé une série de poursuites qui avaient bloqué l'acquisition de 110 milliards de dollars, les banquiers prévoient de commencer à vendre la dette bientôt, a rapporté Bloomberg plus tôt cette semaine. L'ensemble comprend environ 30 milliards de dollars d'obligations de qualité investissement, 7,5 milliards de dollars de prêts de qualité investissement et environ 12 milliards de dollars d'obligations de second rang, ciblant une gamme plus large d'investisseurs en dollars et en euros que ce qui est typique pour un rachat par effet de levier. Les emprunteurs vendent rarement une combinaison de dettes de haute qualité et de dettes spéculatives.

Entités clés : Entreprises : Citigroup Inc., Paramount Skydance Corp., Warner Bros. Discovery Inc., Bank of America Corp., Apollo Global Management Inc. | Lieux : New York

FAQ : Pourquoi Citigroup organise-t-il des réunions avec des investisseurs en prêts pour Paramount Skydance ?

Citigroup organise des réunions pour préparer la vente de dettes qui financeront le rachat de Warner Bros. Discovery Inc., après la résolution des obstacles juridiques.