Citigroup Inc. начнет встречи с кредитными инвесторами в четверг для Paramount Skydance Corp., поскольку банки готовятся продать долг для финансирования ее поглощения Warner Bros. Discovery Inc. Встречи начнутся в 10:30 утра по нью-йоркскому времени, согласно осведомленному источнику, который попросил не называть его имени, поскольку он не уполномочен говорить публично.

Citigroup, вместе с Bank of America Corp. и Apollo Global Management Inc., выступил андеррайтером одного из крупнейших пакетов долга для выкупа за всю историю в начале этого года для финансирования поглощения и обеспечил значительный спрос со стороны инвесторов до того, как сделка застопорилась из-за угрозы судебных разбирательств.

Теперь, когда поглощение разрешено к завершению после того, как компания урегулировала серию исков, которые задерживали приобретение на $110 миллиардов, банкиры планируют вскоре начать продажу долга, сообщил Bloomberg ранее на этой неделе. Пакет включает около $30 миллиардов инвестиционных облигаций, $7,5 миллиардов инвестиционных кредитов и примерно $12 миллиардов облигаций второго приоритета, нацеленных на более широкий круг инвесторов в долларах и евро, чем обычно для выкупа с использованием заемных средств. Заемщики редко продают комбинацию высококачественного и мусорного долга.

Ключевые организации: Компании: Citigroup Inc., Paramount Skydance Corp., Warner Bros. Discovery Inc., Bank of America Corp., Apollo Global Management Inc. | Местоположения: Нью-Йорк

Часто задаваемые вопросы: Почему Citigroup проводит встречи с кредитными инвесторами для Paramount Skydance?

Citigroup проводит встречи для подготовки к продаже долга, который профинансирует поглощение Warner Bros. Discovery Inc., после разрешения юридических препятствий.