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花旗集团为派拉蒙天舞公司债务销售设定贷款会议

Bloomberg Markets •
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花旗集团将于周四启动与贷款投资者的会议,为派拉蒙天舞公司收购华纳兄弟探索公司准备债务销售。会议将于纽约时间上午10:30开始,据一位知情人士透露,该人士要求匿名,因为未获授权公开发言。

花旗集团、美国银行和Apollo Global Management Inc.今年早些时候承销了有史以来最大的收购债务包之一,以资助此次收购,并在交易因法律诉讼威胁而停滞前吸引了大量投资者需求。

随着收购在解决一系列阻碍1100亿美元收购的诉讼后获准完成,银行家计划很快开始出售债务,彭博社本周早些时候报道。该债务包包括约300亿美元的投资级债券、75亿美元的投资级贷款和约120亿美元的第二留置权债券,目标投资者范围比典型的杠杆收购更广泛,涵盖美元和欧元投资者。借款人很少同时出售高等级和垃圾债务。

关键实体:公司:花旗集团、派拉蒙天舞公司、华纳兄弟探索公司、美国银行、Apollo Global Management Inc. | 地点:纽约

常见问题:为什么花旗集团为派拉蒙天舞公司举行贷款投资者会议?

花旗集团举行会议是为了准备出售债务,以资助收购华纳兄弟探索公司,此前法律障碍已解决。