Citigroup Inc. wird am Donnerstag Gespräche mit Kreditinvestoren für Paramount Skydance Corp. beginnen, während Banken sich darauf vorbereiten, Schulden zur Finanzierung der Übernahme von Warner Bros. Discovery Inc. zu verkaufen. Die Gespräche beginnen um 10:30 Uhr New Yorker Zeit, so eine Person mit Kenntnis der Angelegenheit, die darum bat, nicht identifiziert zu werden, da sie nicht befugt ist, öffentlich zu sprechen.

Citigroup hat zusammen mit Bank of America Corp. und Apollo Global Management Inc. Anfang dieses Jahres eines der größten Übernahme-Schuldenpakete aller Zeiten zur Finanzierung der Übernahme übernommen und vor dem Stillstand des Geschäfts aufgrund drohender rechtlicher Schritte erhebliche Investorennachfrage generiert.

Nachdem die Übernahme nun abgeschlossen werden kann, nachdem das Unternehmen eine Reihe von Klagen beigelegt hat, die die 110 Milliarden Dollar teure Akquisition aufgehalten hatten, planen die Banker, bald mit dem Verkauf der Schulden zu beginnen, berichtete Bloomberg früher in dieser Woche. Das Paket umfasst etwa 30 Milliarden Dollar an Investment-Grade-Anleihen, 7,5 Milliarden Dollar an Investment-Grade-Darlehen und rund 12 Milliarden Dollar an Second-Lien-Anleihen, die auf ein breiteres Spektrum von Dollar- und Euro-Investoren abzielen, als es für einen Leveraged Buyout typisch ist. Kreditnehmer verkaufen selten eine Kombination aus hochwertigen und Ramsch-Schulden.

Schlüsselunternehmen: Unternehmen: Citigroup Inc., Paramount Skydance Corp., Warner Bros. Discovery Inc., Bank of America Corp., Apollo Global Management Inc. | Standorte: New York