Citigroup Inc. akan memulai pertemuan dengan investor pinjaman pada hari Kamis untuk Paramount Skydance Corp. saat bank bersiap menjual utang untuk mendanai akuisisi Warner Bros. Discovery Inc. Pertemuan akan dimulai pukul 10:30 pagi waktu New York, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara di depan umum.

Citigroup, bersama dengan Bank of America Corp. dan Apollo Global Management Inc., menanggung salah satu paket utang pembelian terbesar yang pernah tercatat awal tahun ini untuk mendanai akuisisi tersebut, dan mengumpulkan permintaan investor yang signifikan sebelum kesepakatan terhenti karena ancaman proses hukum.

Dengan akuisisi yang kini diizinkan untuk ditutup setelah perusahaan menyelesaikan serangkaian gugatan yang menahan akuisisi senilai $110 miliar, para bankir berencana untuk mulai menjual utang segera, lapor Bloomberg awal pekan ini. Paket tersebut mencakup sekitar $30 miliar obligasi investment-grade, $7,5 miliar pinjaman investment-grade, dan sekitar $12 miliar obligasi second-lien, yang menargetkan rentang investor dolar dan euro yang lebih luas daripada yang biasa untuk leveraged buyout. Peminjam jarang menjual kombinasi utang kelas tinggi dan utang sampah.

Entitas Kunci: Perusahaan: Citigroup Inc., Paramount Skydance Corp., Warner Bros. Discovery Inc., Bank of America Corp., Apollo Global Management Inc. | Lokasi: New York