Citigroup Inc. iniciará reuniones con inversores de préstamos el jueves para Paramount Skydance Corp. mientras los bancos se preparan para vender deuda para financiar su adquisición de Warner Bros. Discovery Inc. Las reuniones comenzarán a las 10:30 a.m. hora de Nueva York, según una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar públicamente.

Citigroup, junto con Bank of America Corp. y Apollo Global Management Inc., suscribió uno de los paquetes de deuda de compra más grandes registrados a principios de este año para financiar la adquisición, y generó una demanda significativa de inversores antes de que el acuerdo se estancara ante la amenaza de procedimientos legales.

Con la adquisición ahora autorizada para cerrar después de que la empresa resolviera una serie de demandas que habían retenido la compra de $110 mil millones, los banqueros planean comenzar a vender la deuda pronto, informó Bloomberg a principios de esta semana. El paquete incluye aproximadamente $30 mil millones en bonos de grado de inversión, $7.5 mil millones en préstamos de grado de inversión y aproximadamente $12 mil millones en bonos de segundo gravamen, dirigidos a un rango más amplio de inversores en dólares y euros de lo típico para una compra apalancada. Los prestatarios rara vez venden una combinación de deuda de alto grado y basura.

Entidades clave: Empresas: Citigroup Inc., Paramount Skydance Corp., Warner Bros. Discovery Inc., Bank of America Corp., Apollo Global Management Inc. | Ubicaciones: Nueva York

Preguntas frecuentes: ¿Por qué Citigroup está realizando reuniones con inversores de préstamos para Paramount Skydance?

Citigroup está realizando reuniones para preparar la venta de deuda que financiará la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc., después de que se resolvieran los obstáculos legales.