Eye Care Partners 本周即将与债权人达成一项协议，以折价出售资产并偿还债务。根据该协议，包括 Anchorage Capital、Diameter Capital Partners 和 King Street Capital Management 在内的贷款方将接受减少的还款额，前提是公司在规定期限内出售其业务，并将所得款项用于偿还债务。在最乐观的情况下，折扣金额将在 3 亿至 4 亿美元之间，而债务总额约为 20 亿美元。
该公司由瑞士私募股权公司 Partners Group Holdings 持股，并于 2024 年经历了又一次债务重组。Eye Care 在美国近 20 个州的 700 多个地点提供眼科护理服务。该公司上月底宣布将其验光业务出售给 My Eye Dr。此项出售预计将于今年第四季度完成，并需获得监管部门批准。
交易完成后，公司将用所得款项偿还 1.1 亿美元的第一顺位循环信贷、按面值偿还 2.86 亿美元的第一顺位定期贷款，并以低于面值 12 美分的价格偿还约 1.64 亿美元的第一留置权次级定期贷款。
Eye Care 还宣布了一项负债管理安排，涉及将参与的第一留置权次级定期贷款贷方以不良交换的方式转换为一笔新的第一留置权 1.5 顺位定期贷款。该新贷款包含一项选择权，可将实物支付利息延长至 2027 年初之后，并将贷款到期日延长至 2028 年 11 月之后。
Kirkland & Ellis 和 Centerview Partners 担任该公司此次债务交易的顾问，而临时债券持有人小组则由 Gibson, Dunn & Crutcher 和 Moelis & Company LLC 担任顾问。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要