تستعد Eye Care Partners لإبرام اتفاق مع دائنيها هذا الأسبوع لبيع أصول وسداد الديون بخصم. بموجب الاتفاق، سيقبل المقرضون، ومنهم Anchorage Capital وDiameter Capital Partners وKing Street Capital Management، سداد مخفّض إذا باعت الشركة أعمالها ضمن إطار زمني محدد واستخدمت العائدات لسداد الديون. وفي أفضل السيناريوهات، سيتراوح الخصم بين 300 و400 مليون دولار من دين يبلغ نحو 2 مليار دولار.
وتخضع الشركة، المدعومة من شركة الأسهم الخاصة السويسرية Partners Group Holdings، لعملية إعادة هيكلة ديون أخرى في عام 2024. وتقدم Eye Care خدمات العناية بالعيون في أكثر من 700 موقع في نحو 20 ولاية أمريكية، وأعلنت في أواخر الشهر الماضي بيع أعمال البصريات الخاصة بها إلى My Eye Dr. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع من هذا العام، وهي خاضعة لموافقات تنظيمية.
وعند الإتمام، ستستخدم الشركة العائدات لسداد 110 ملايين دولار من التسهيل الدوار من الدرجة الأولى، و286 مليون دولار من القرض لأجل من الدرجة الأولى بالقيمة الاسمية، ونحو 164 مليون دولار من القرض لأجل من الدرجة الثانية المضمون بالرهن الأول بخصم 12 سنتا لكل دولار من القيمة الاسمية.
كما أعلنت Eye Care عن عملية لإدارة الالتزامات تتضمن تبادلا تحت الضغط للمقرضين المشاركين في القرض لأجل من الدرجة الثانية المضمون بالرهن الأول، مقابل قرض لأجل جديد من فئة 1.5 مضمون بالرهن الأول. ويتضمن الاتفاق خيارا لتمديد الفائدة المدفوعة عينا لما بعد أوائل عام 2027، وتمديد استحقاق القرض لما بعد نوفمبر 2028.
وقدمت Kirkland & Ellis وCenterview Partners المشورة للشركة في صفقة الديون، فيما قدمت Gibson, Dunn & Crutcher وMoelis & Company LLC المشورة لمجموعة حملة السندات المخصصة.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing