Eye Care Partners на этой неделе должна заключить с кредиторами соглашение о продаже активов и погашении долга со скидкой. По соглашению кредиторы, включая Anchorage Capital, Diameter Capital Partners и King Street Capital Management, согласятся на сниженные выплаты, если компания продаст свои предприятия в установленный срок и направит выручку на погашение долга. В наилучшем сценарии скидка составит от 300 до 400 миллионов долларов при задолженности примерно в 2 миллиарда долларов.
Компания, поддерживаемая швейцарской private equity-фирмой Partners Group Holdings, уже проходила через очередную реструктуризацию долга в 2024 году. Eye Care оказывает услуги по уходу за глазами в более чем 700 точках почти в 20 штатах США. В конце прошлого месяца компания объявила о продаже своего бизнеса в сфере оптометрии компании My Eye Dr. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале этого года и зависит от одобрения регуляторов.
После завершения компания использует выручку для погашения 110 миллионов долларов по своей первоочередной револьверной линии, 286 миллионов долларов по первоочередному срочному кредиту по номиналу и примерно 164 миллионов долларов по второстепенному срочному кредиту с первым залогом со скидкой 12 центов к номиналу.
Eye Care также объявила о программе управления обязательствами, включающей добровольный обмен на фоне финансовых трудностей участвующих кредиторов второстепенного срочного кредита с первым залогом на новый срочный кредит 1,5 с первым залогом. Он предусматривает возможность продления выплаты процентов натурой за пределы начала 2027 года, а также срока погашения кредита за пределы ноября 2028 года.
Kirkland & Ellis и Centerview Partners консультировали компанию по этой долговой сделке, а специальная группа держателей долга получала консультации от Gibson, Dunn & Crutcher и Moelis & Company LLC.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing