Eye Care Partners এই সপ্তাহে পাওনাদারদের সঙ্গে একটি চুক্তি চূড়ান্ত করে সম্পদ বিক্রি করতে এবং ছাড়ে ঋণ পরিশোধ করতে যাচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী, Anchorage Capital, Diameter Capital Partners এবং King Street Capital Management সহ ঋণদাতারা কম পরিমাণ পরিশোধ মেনে নিতে সম্মত হবেন, যদি কোম্পানি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তার ব্যবসা বিক্রি করে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে ঋণ কমায়। সর্বোত্তম পরিস্থিতিতে, প্রায় 2 বিলিয়ন ডলার ঋণের মধ্যে 300 থেকে 400 মিলিয়ন ডলার ছাড় হতে পারে।
সুইস প্রাইভেট ইকুইটি ফার্ম Partners Group Holdings-এর সমর্থিত এই কোম্পানিটি 2024 সালে আরেকটি ঋণ পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে গেছে। Eye Care যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 20টি রাজ্যের 700টিরও বেশি স্থানে চক্ষু পরিচর্যা সেবা দেয়। গত মাসের শেষের দিকে কোম্পানিটি তার optometry ব্যবসা My Eye Dr-এর কাছে বিক্রির ঘোষণা দেয়। এই বিক্রি এ বছরের চতুর্থ প্রান্তিকে সম্পন্ন হওয়ার আশা করা হচ্ছে এবং এটি নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল।
সম্পন্ন হলে, কোম্পানি বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে তার first-out revolver-এর 110 মিলিয়ন ডলার, first-out term loan-এর 286 মিলিয়ন ডলার সমতায় (at par), এবং first-lien second-out term loan-এর প্রায় 164 মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করবে, যেখানে সমতার চেয়ে 12 সেন্ট কম মূল্যে পরিশোধ হবে।
Eye Care একটি liability management exercise-এরও ঘোষণা দিয়েছে, যাতে অংশগ্রহণকারী first-lien second-out term loan ঋণদাতাদের একটি নতুন first-lien 1.5-out term loan-এ distressed exchange অন্তর্ভুক্ত। এতে 2027 সালের শুরুর পরেও payment-in-kind সুদ বাড়ানোর এবং নভেম্বর 2028-এর পরেও ঋণের মেয়াদ বাড়ানোর বিকল্প রয়েছে।
এই ঋণ চুক্তিতে Kirkland & Ellis এবং Centerview Partners কোম্পানিকে পরামর্শ দিয়েছে, আর ধারকদের ad hoc গোষ্ঠীকে পরামর্শ দিয়েছে Gibson, Dunn & Crutcher এবং Moelis & Company LLC।
উৎস: Bloomberg Markets · সারাংশ: HeadlinesBriefing