Eye Care Partners इस हफ्ते लेनदारों के साथ एक सौदा करने वाली है, जिसके तहत वह संपत्तियां बेचेगी और कर्ज़ छूट पर चुकाएगी। समझौते के अनुसार, Anchorage Capital, Diameter Capital Partners और King Street Capital Management सहित ऋणदाता कम भुगतान स्वीकार करने को तैयार होंगे, बशर्ते कंपनी एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अपने कारोबार बेचे और प्राप्त राशि से कर्ज़ चुकाए। सर्वोत्तम स्थिति में, लगभग 2 अरब डॉलर के कर्ज़ में से 300 से 400 मिलियन डॉलर की छूट मिल सकती है।
स्विस प्राइवेट इक्विटी फर्म Partners Group Holdings द्वारा समर्थित यह कंपनी 2024 में एक और कर्ज़ पुनर्गठन से गुज़र चुकी है। Eye Care अमेरिका के लगभग 20 राज्यों में 700 से अधिक स्थानों पर नेत्र देखभाल सेवाएं देती है। कंपनी ने पिछले महीने के अंत में अपना optometry कारोबार My Eye Dr को बेचने की घोषणा की थी। यह बिक्री इस वर्ष की चौथी तिमाही में पूरी होने की उम्मीद है और यह नियामक मंज़ूरी पर निर्भर है।
पूरा होने पर, कंपनी प्राप्त राशि से अपने first-out revolver का 110 मिलियन डॉलर, first-out term loan का 286 मिलियन डॉलर पार मूल्य पर, और first-lien second-out term loan का लगभग 164 मिलियन डॉलर पार मूल्य से 12 सेंट की छूट पर चुकाएगी।
Eye Care ने एक liability management exercise की भी घोषणा की है, जिसमें भाग लेने वाले first-lien second-out term loan लेनदारों का एक नए first-lien 1.5-out term loan में distressed exchange शामिल है। इसमें payment-in-kind ब्याज को 2027 की शुरुआत से आगे बढ़ाने और कर्ज़ की परिपक्वता नवंबर 2028 से आगे बढ़ाने का विकल्प शामिल है।
इस कर्ज़ सौदे में Kirkland & Ellis और Centerview Partners ने कंपनी को सलाह दी, जबकि धारकों के ad hoc समूह को Gibson, Dunn & Crutcher और Moelis & Company LLC ने सलाह दी।
स्रोत: Bloomberg Markets · HeadlinesBriefing द्वारा सारांशित