一项由475第五大道抵押贷款支持的1.75亿美元债券发行被推迟，该大楼为24层中城曼哈顿办公楼，房租户包括Penske Media Corp。原定于10月6日定价的AAA级7412万美元 tranche 预计将以较基准利率高约1.80个百分点的利差发行，据Morningstar DBRS报道。Mesirow Financial代表赞助方RFR和Pacific Coast Capital Partners管理此次发行。
此次推迟反映出信贷状况恶化，投资者在利率上升和风险溢价扩大的情况下要求更高收益率。该大楼截至9月1日的入住率为93.4%，Penske Media（《滚石》、《Variety》和《Billboard》的出版商）为主要租户之一。
此前已有其他类似推迟：Figure Technology Solutions Inc.搁置了3.46亿美元的住宅抵押贷款支持证券，Freddie Mac推迟了超过4.4亿美元的公寓楼债券，Bridge Investment Group撤回了11.9亿美元的商业地产CLO。摩根士丹利也在堪萨斯城难以出售约3.01亿美元的数据中心抵押贷款债券，因为投资者对AI相关债务敞口持谨慎态度。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要