Продажа облигаций на сумму 175 миллионов долларов, обеспеченных ипотекой на 475 Fifth Avenue, 24-этажного офисного здания в мидтауне Манхэттена, где находится Penske Media Corp, отложена. Согласно Morningstar DBRS, транше с рейтингом AAA на сумму 74,12 миллиона долларов должна была быть оценена 6 октября со спредом около 1,80 процентных пунктов выше бенчмарка. Мesirow Financial управляет предложением для спонсоров RFR и Pacific Coast Capital Partners.
Эта задержка отражает ухудшение кредитных условий, поскольку инвесторы требуют более высокой доходности в условиях роста ставок и расширения риск-премий. Здание имело уровень заполняемости 93,4% на 1 сентября, при этом Penske Media — издатель Rolling Stone, Variety и Billboard — является одним из主要 арендаторов.
Эта задержка следует за другими недавними задержками: Figure Technology Solutions Inc. приостановила выпуск ипотечных ценных бумаг на жилую недвижимость на сумму 346 миллионов долларов, Freddie Mac отложила более 440 миллионов долларов в облигациях на жилые дома, а Bridge Investment Group отозвала коммерческий недвижимый CLO на сумму 1,19 миллиарда долларов. Morgan Stanley также испытывает трудности с продажей ипотечной облигации дата-центра на сумму около 301 миллиона долларов в Канзас-Сити, поскольку инвесторы становятся осторожными в отношении риска, связанного с долгом в сфере ИИ.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing