Растущий список ипотечных кредиторов откладывает предложения облигаций, обеспеченных кредитами на жильё и коммерческую недвижимость, поскольку инвесторы требуют большей компенсации за риск в условиях бурности рынков ставок.
Figure Technology Solutions Inc. в последний раз приостановил планы по привлечению средств. Одна из подразделений решила отложить оценку 346-миллионного долларов облигаций, обеспеченных жилыми ипотечными кредитами, которую первоначально планировалось оценить в четверг, после того как не удалось привлечь достаточный спрос со стороны инвесторов.
Это произошло через несколько дней после того, как Freddie Mac отложил продажу более 440 миллионов долларов облигаций, связанных с ипотечными кредитами на жилые здания, и Bridge Investment Group приостановил предложение 1,19-миллиардного доллара облигаций, обеспеченных коммерческими кредитами по недвижимости (CLO). Инвесторы требуют более привлекательных доходов, чтобы взять на себя ипотечный риск, по мере того как доходности казначейских облигаций скачут вверх, а стоимость финансирования растет, вызывая опасения по поводу способности заёмщиков поддерживать выплаты.
Компания Figure, расположенная в Нью-Йорке, предоставляет вращающиеся кредитные линии, обеспеченные жильём. Её предложение было основано на пуле из 4 101 ипотечного кредита, срок погашения которых может достигать 30 лет. Самая большая часть сделки — 256,3-миллионный доллар кредит с рейтингом AAA — предлагалась со спредом около 1,55 процентного пункта над эталоном.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing